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Ventes - Prospects

À quoi ça sert​

Ventes - Prospects est votre pipeline : chaque prospect avec son étape, son score, le véhicule qui l'intéresse et sa prochaine tâche. Depuis chaque prospect, vous ouvrez son espace prospect pour le contacter, planifier et qualifier.

Accès​

  • Menu : Ventes › Ventes - Prospects (/dashboard/sales/leads).
  • Nécessite le module Ventes sur votre équipe.

Étapes​

  1. Ouvrez Ventes › Ventes - Prospects.
  2. Basculez entre Kanban et Tableau.
  3. En Kanban, faites glisser un prospect vers une autre étape (« Glissez un prospect ici »). Annuler revient en arrière.
  4. Cliquez sur Ajouter un prospect, renseignez au moins un moyen de contact (Téléphone, e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ou Autre), puis Ouvrir la fiche ou Ajouter un autre.
  5. Sur une carte, utilisez Message, Planifier, Ajouter une tâche ou Plus d'actions.
  6. Pour clore une affaire perdue, choisissez Marquer le prospect comme perdu, sélectionnez la Raison perdue, ajoutez une Note facultative, puis Marquer comme perdu.
  7. Pour fusionner des doublons, ouvrez Fusionner deux prospects : cherchez le doublon, choisissez le Prospect à garder et les Valeurs à garder, puis Fusionner.
  8. Cliquez sur un prospect pour ouvrir son espace.

L'espace prospect​

L'espace prospect (/dashboard/sales/leads/<id du prospect>/lead-workspace) réunit les coordonnées du prospect, les véhicules qui l'intéressent, les notes, tâches, messages et la chronologie d'activité. Vous pouvez y envoyer un message, planifier un essai ou un rendez-vous, fusionner ou marquer le prospect comme perdu.

Voir Espace prospect pour le détail.

Bon à savoir​

  • Les prospects sont marqués chaud, tiède ou froid.
  • Un badge Doublon possible apparaît quand un autre prospect a le même téléphone ou e-mail.
  • Une fusion déplace tout vers le prospect conservé et archive l'autre. Elle peut être annulée pendant 30 jours.

Problèmes fréquents​

« Veuillez ajouter au moins un moyen de contact valide. » Renseignez un téléphone, un e-mail ou un autre canal.

« Le même numéro de téléphone existe déjà. » / « Le même e-mail existe déjà. » Le prospect existe déjà : ouvrez-le ou fusionnez les deux.

« Impossible de déplacer le prospect ». Le changement d'étape n'a pas été enregistré. Réessayez.

« Le prospect est attribué à un autre propriétaire… » Il appartient à un collègue ; demandez-lui ou à un administrateur de le réattribuer.

Voir aussi​