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Verkauf - Leads

Wofür es dient​

Verkauf - Leads ist Ihre Lead-Pipeline: jeder Interessent mit Phase, Score, gewünschtem Auto und nächster Aufgabe. Von jedem Lead aus öffnen Sie seinen Lead-Arbeitsbereich, um ihn zu kontaktieren, Termine zu planen und ihn zu qualifizieren.

Zugriff​

  • Menü: Verkäufe › Verkauf - Leads (/dashboard/sales/leads).
  • Erfordert das Modul Verkäufe für Ihr Team.

Schritte​

  1. Öffnen Sie Verkäufe › Verkauf - Leads.
  2. Wechseln Sie zwischen Kanban und Tabelle.
  3. Ziehen Sie im Kanban einen Lead in eine andere Phase („Drag a lead here“). Undo macht es rückgängig.
  4. Klicken Sie auf Lead hinzufügen, geben Sie mindestens einen Kontaktweg an (Telefon, E-Mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok oder Andere) und wählen Sie dann Interessent öffnen oder Weiteren hinzufügen.
  5. Auf einer Lead-Karte nutzen Sie Nachricht, Planen, Aufgabe hinzufügen oder Weitere Aktionen.
  6. Um einen verlorenen Lead abzuschließen, wählen Sie Lead als verloren markieren, wählen einen Grund, fügen einen Optionaler Hinweis hinzu und klicken auf Als verloren markieren.
  7. Um Duplikate zusammenzuführen, öffnen Sie Zwei Leads zusammenführen: Suchen Sie das Duplikat, wählen Sie Lead, der bleibt und die Zu behaltende Werte, dann Zusammenführen.
  8. Klicken Sie auf einen Lead, um seinen Arbeitsbereich zu öffnen.

Der Lead-Arbeitsbereich​

Der Lead-Arbeitsbereich (/dashboard/sales/leads/<Lead-ID>/lead-workspace) bündelt Kontaktdaten, interessierte Autos, Notizen, Aufgaben, Nachrichten und die Aktivitäts-Zeitachse. Von dort schreiben Sie dem Lead, planen eine Probefahrt oder einen Termin, führen zusammen oder markieren den Lead als verloren.

Details unter Lead-Arbeitsbereich.

Gut zu wissen​

  • Leads werden als heiß, warm oder kalt markiert.
  • Das Abzeichen Mögliches Duplikat erscheint, wenn ein anderer Lead dieselbe Telefonnummer oder E-Mail hat.
  • Beim Zusammenführen wird alles zum behaltenen Lead verschoben und der andere archiviert. Dies kann 30 Tage lang rückgängig gemacht werden.

Häufige Probleme​

„Bitte fügen Sie mindestens eine gültige Kontaktmöglichkeit hinzu.“ Geben Sie eine Telefonnummer, eine E-Mail oder einen anderen Kanal an.

„Dieselbe Telefonnummer existiert bereits.“ / „Dieselbe E-Mail existiert bereits.“ Der Lead existiert bereits: Öffnen Sie ihn oder führen Sie beide zusammen.

„Couldn't move the lead“. Der Phasenwechsel wurde nicht gespeichert. Versuchen Sie es erneut.

„Der Lead wurde einem anderen Besitzer zugewiesen…“ Er gehört einem Kollegen; bitten Sie ihn oder einen Admin um Neuzuweisung.

Siehe auch​