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Kalender

Wofür es dient​

Der Kalender zeigt Ihre Besprechungen, Besuche, Probefahrten, Aufgaben und Erinnerungen sowie Ihre To-Do-Liste. So planen Sie den Tag und verpassen kein Nachfassen.

Zugriff​

  • Menü: Verkäufe › Kalender (/dashboard/sales/calendrier).
  • Erfordert das Modul Verkäufe für Ihr Team. Outlook-Termine werden synchronisiert, wenn Microsoft unter Einstellungen › Integrationen verbunden ist.

Schritte​

  1. Öffnen Sie Verkäufe › Kalender. Heute springt zum aktuellen Tag.
  2. Klicken Sie auf Planen, um einen Termin hinzuzufügen: Besprechung, Besuch oder geplante Aufgabe.
  3. Klicken Sie auf einen Termin, um die Details zu sehen, dann Bearbeiten oder Löschen.
  4. Prüfen Sie Meine To-Do-Liste: Zu erledigen und Abgeschlossen.
  5. Öffnen Sie die geplanten Benachrichtigungen (Alle anzeigen): Erinnerungen gruppiert nach Heute, Diese Woche, Später und Erledigt und vergangen. Suchen, nach Typ filtern, abschließen oder löschen.
  6. Öffnen Sie aus einem Termin den zugehörigen Lead (Lead-Workspace öffnen) oder das Auto (Auto-Command-Center öffnen).
  7. Mit verbundenem Microsoft klicken Sie auf Jetzt synchronisieren, um Outlook-Termine zu aktualisieren.

Gut zu wissen​

  • Das Löschen eines geplanten Termins storniert auch dessen Benachrichtigung.
  • Erinnerungen zeigen, wie viele Minuten vor dem Termin sie auslösen.
  • Überfällige Einträge sind mit Überfällig markiert.

Häufige Probleme​

„Das Ereignis konnte nicht gelöscht werden.“ Versuchen Sie es erneut; eventuell fehlt Ihnen die Berechtigung.

„Konnte geplante Benachrichtigungen nicht laden.“ Klicken Sie auf Erneut versuchen.

„Keine Termine in diesem Zeitraum.“ Nichts geplant. Klicken Sie auf Planen, um einen Termin hinzuzufügen.

Siehe auch​