カレンダー
用途
カレンダー は、ミーティング、訪問、試乗、タスク、リマインダーと To-do リストを表示します。 1 日の予定を立て、フォローの漏れを防ぎます。
アクセス
- メニュー: 販売 › カレンダー（
/dashboard/sales/calendrier）。 - チームで 販売 モジュールが有効である必要があります。設定 › 連携 で Microsoft を接続すると Outlook の予定が同期されます。
手順
- 販売 › カレンダー を開きます。今日 で当日に戻ります。
- 予定を作成 をクリックして予定を追加します: ミーティング、訪問、スケジュールされたタスク。
- 予定をクリックして詳細を表示し、編集 または 削除 します。
- マイ To-do リスト の 未完了 と 完了 を確認します。
- スケジュールされた通知 （すべて表示）を開きます。リマインダーは 今日、今週、後で、完了・過去 に分類されます。検索、タイプ での絞り込み、完了、削除ができます。
- 予定から関連するリード（リードワークスペースを開く）または車（車コマンドセンターを開く）を開きます。
- Microsoft 接続時は 今すぐ同期 で Outlook の予定を更新します。
知っておくと便利なこと
- スケジュールされた予定を削除すると、その通知もキャンセルされます。
- リマインダーには予定の何分前に通知するかが表示されます。
- 期限切れの項目には 期限超過 が表示されます。
よくある問題
「このイベントを削除できませんでした。」 再度お試しください。編集権限がない可能性があります。
「スケジュールされた通知を読み込めませんでした。」 もう一度お試しください をクリックします。
「この期間に予定はありません。」 予定がありません。予定を作成 で追加してください。