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Calendrier

À quoi ça sert​

Le Calendrier affiche vos réunions, visites, essais, tâches et rappels, avec votre liste de tâches. Il sert à organiser la journée et à ne manquer aucune relance.

Accès​

  • Menu : Ventes › Calendrier (/dashboard/sales/calendrier).
  • Nécessite le module Ventes sur votre équipe. Les événements Outlook se synchronisent quand Microsoft est connecté dans Paramètres › Intégrations.

Étapes​

  1. Ouvrez Ventes › Calendrier. Aujourd'hui ramène au jour courant.
  2. Cliquez sur Planifier pour ajouter un événement : Réunion, Visite ou Tâche planifiée.
  3. Cliquez sur un événement pour voir son détail, puis Modifier ou Supprimer.
  4. Consultez Ma liste de tâches : À faire et Terminé.
  5. Ouvrez les Notifications planifiées (Tout voir) : rappels regroupés en Aujourd'hui, Cette semaine, Plus tard et Terminés et passés. Recherchez, filtrez par type, terminez ou supprimez-les.
  6. Depuis un événement, ouvrez le prospect lié (Ouvrir l'espace prospect) ou le véhicule (Ouvrir le centre de commande véhicule).
  7. Avec Microsoft connecté, cliquez sur Synchroniser pour rafraîchir les événements Outlook.

Bon à savoir​

  • Supprimer un événement planifié annule aussi sa notification.
  • Les rappels indiquent combien de minutes avant l'événement ils se déclenchent.
  • Les éléments dépassés sont marqués En retard.

Problèmes fréquents​

« Impossible de supprimer cet événement. » Réessayez ; vous n'avez peut-être pas le droit de le modifier.

« Impossible de charger les notifications planifiées. » Cliquez sur Réessayer.

« Aucun événement sur cette période. » Rien n'est prévu. Cliquez sur Planifier pour ajouter un événement.

Voir aussi​