Calendário
Para que serve
O Calendário mostra reuniões, visitas, test drives, tarefas e lembretes, com a sua lista de tarefas. Ajuda a organizar o dia sem falhar nenhum seguimento.
Acesso
- Menu: Vendas › Calendário (
/dashboard/sales/calendrier). - Requer o módulo Vendas na sua equipa. Os eventos do Outlook sincronizam quando a Microsoft está ligada em Configurações › Integrações.
Passos
- Abra Vendas › Calendário. Hoje volta ao dia atual.
- Clique em Agendar para adicionar um evento: Reunião, Visita ou tarefa agendada.
- Clique num evento para ver o detalhe e depois Editar ou Excluir.
- Consulte Minha lista de tarefas: A fazer e Concluído.
- Abra as notificações agendadas (Ver tudo): lembretes agrupados em Hoje, Esta semana, Mais tarde e Concluídos e passados. Pesquise, filtre por tipo, conclua ou elimine.
- A partir de um evento, abra o lead (Abrir workspace do lead) ou o carro (Abrir central de comando do carro).
- Com a Microsoft ligada, clique em Sincronizar agora para atualizar os eventos do Outlook.
Bom saber
- Eliminar um evento agendado cancela também a respetiva notificação.
- Os lembretes indicam quantos minutos antes do evento disparam.
- Os itens vencidos aparecem como Atrasada.
Problemas comuns
O evento não pode ser eliminado. Tente de novo; pode não ter permissão para o editar.
As notificações agendadas não carregam. Clique em Tentar novamente.
«Nenhum evento neste período.» Nada está planeado. Clique em Agendar para adicionar um evento.