Calendario
Para qué sirve
El Calendario muestra sus reuniones, visitas, pruebas de conducción, tareas y recordatorios, junto a su lista de pendientes. Le ayuda a organizar el día y no olvidar ningún seguimiento.
Acceso
- Menú: Ventas › Calendario (
/dashboard/sales/calendrier). - Requiere el módulo Ventas en su equipo. Los eventos de Outlook se sincronizan cuando Microsoft está conectado en Configuración › Integraciones.
Pasos
- Abra Ventas › Calendario. Hoy vuelve al día actual.
- Haga clic en Planificar para añadir un evento: Reunión, Visita o Tarea programada.
- Haga clic en un evento para ver su detalle y luego Editar o Eliminar.
- Revise Mi lista de pendientes: Pendiente y Completado.
- Abra las Notificaciones programadas (Ver todo): recordatorios agrupados en Hoy, Esta semana, Más tarde y Completados y pasados. Busque, filtre por Tipo, complételos o elimínelos.
- Desde un evento, abra el lead relacionado (Abrir espacio del lead) o el coche (Abrir centro de mando del coche).
- Con Microsoft conectado, haga clic en Sincronizar ahora para actualizar los eventos de Outlook.
Conviene saber
- Eliminar un evento programado cancela también su notificación.
- Los recordatorios indican cuántos minutos antes del evento se activan.
- Los elementos vencidos se marcan como Atrasada.
Problemas frecuentes
«No se pudo eliminar este evento.» Inténtelo de nuevo; puede que no tenga permiso para editarlo.
«No se pudieron cargar las notificaciones programadas.» Haga clic en Intentar de nuevo.
«Ningún evento en este periodo.» No hay nada previsto. Haga clic en Planificar para añadir un evento.