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Historial

Para qué sirve​

El Historial es el registro de auditoría de su actividad comercial: cada cambio en leads y coches, quién lo hizo y cuándo. Puede filtrarlo y exportarlo en CSV.

Acceso​

  • Menú: Ventas › Historial (/dashboard/sales/history).
  • Requiere el módulo Ventas. La entrada solo se muestra a propietarios, administradores y responsables del equipo u organización activos.

Pasos​

  1. Abra Ventas › Historial. La página se titula Historial de ventas; los eventos se agrupan en Hoy, Ayer y fechas anteriores.
  2. Elija el Tipo de elemento: Todos, leads o Coches.
  3. Filtre por Módulo, Origen, Importancia y Período, o use Buscar en el historial…. Borrar filtros los restablece.
  4. Abra un evento para copiar su enlace, su ID o su detalle.
  5. Haga clic en Exportar (N) para descargar los eventos filtrados en CSV (fecha, entidad, ID, nombre, evento, módulo, autor, origen).

Conviene saber​

  • Los eventos describen el cambio, por ejemplo el precio fijado o el número de campos actualizados.
  • La exportación contiene solo los eventos que coinciden con sus filtros.

Problemas frecuentes​

«Acceso denegado». Su rol no permite ver el historial. Pida acceso a un propietario o administrador del equipo.

«No se pudo cargar el historial.» Haga clic en Reintentar.

«Ningún evento coincide con tus criterios». Quite filtros o amplíe el periodo.

Véase también​