Bỏ qua đến nội dung chính

Lịch sử

Dùng để làm gì​

Lịch sử là nhật ký kiểm tra hoạt động bán hàng: mọi thay đổi trên khách hàng tiềm năng và xe, ai thực hiện và khi nào. Bạn có thể lọc và xuất ra CSV.

Truy cập​

  • Menu: Bán hàng › Lịch sử (/dashboard/sales/history).
  • Yêu cầu mô-đun Bán hàng. Mục này chỉ hiển thị với chủ sở hữu, quản trị viên và quản lý của nhóm hoặc tổ chức đang hoạt động.

Các bước​

  1. Mở Bán hàng › Lịch sử. Trang có tiêu đề Lịch sử bán hàng; sự kiện được nhóm theo Hôm nay, Hôm qua và các ngày trước.
  2. Chọn Loại mục: Tất cả, Khách hàng tiềm năng hoặc Xe.
  3. Lọc theo Mô-đun, Nguồn, Mức độ quan trọng và Khoảng thời gian, hoặc dùng Tìm trong lịch sử…. Xóa bộ lọc để đặt lại.
  4. Mở một sự kiện để sao chép liên kết, mã hoặc chi tiết.
  5. Nhấp Xuất (N) để tải các sự kiện đã lọc dưới dạng CSV (ngày, đối tượng, mã, tên, sự kiện, mô-đun, người thực hiện, nguồn).

Cần biết​

  • Sự kiện mô tả thay đổi, ví dụ giá đã đặt hoặc số trường đã cập nhật.
  • Tệp xuất chỉ chứa các sự kiện khớp với bộ lọc hiện tại.

Sự cố thường gặp​

“Từ chối truy cập”. Vai trò của bạn không được xem lịch sử. Liên hệ chủ sở hữu hoặc quản trị viên nhóm.

“Không thể tải lịch sử.” Nhấp Thử lại.

“Không có sự kiện nào khớp với tiêu chí”. Bỏ bớt bộ lọc hoặc mở rộng khoảng thời gian.

Xem thêm​