Bỏ qua đến nội dung chính

Bán hàng - khách hàng tiềm năng

Dùng để làm gì​

Bán hàng - khách hàng tiềm năng là quy trình bán hàng của bạn: mỗi khách với giai đoạn, điểm số, xe quan tâm và nhiệm vụ tiếp theo. Từ mỗi khách, bạn mở không gian khách hàng để liên hệ, lên lịch và đánh giá.

Truy cập​

  • Menu: Bán hàng › Bán hàng - khách hàng tiềm năng (/dashboard/sales/leads).
  • Yêu cầu nhóm có mô-đun Bán hàng.

Các bước​

  1. Mở Bán hàng › Bán hàng - khách hàng tiềm năng.
  2. Chuyển giữa Kanban và Bảng.
  3. Trong Kanban, kéo một khách sang giai đoạn khác (“Drag a lead here”). Undo để hoàn tác.
  4. Nhấp Thêm Khách hàng tiềm năng, nhập ít nhất một cách liên hệ (Điện thoại, email, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok hoặc Khác), rồi Mở khách hàng tiềm năng hoặc Thêm người khác.
  5. Trên thẻ khách, dùng Tin nhắn, Lên lịch, Thêm nhiệm vụ hoặc Thao tác khác.
  6. Để đóng một khách đã mất, chọn đánh dấu là bị mất, chọn lý do, thêm Ghi chú tùy chọn, rồi xác nhận.
  7. Để hợp nhất khách trùng, mở Hợp nhất hai khách hàng tiềm năng: tìm bản trùng, chọn Khách hàng tiềm năng cần giữ và Giá trị cần giữ, rồi Hợp nhất.
  8. Nhấp vào khách để mở không gian của khách.

Không gian khách hàng​

Không gian khách hàng (/dashboard/sales/leads/<mã khách>/lead-workspace) tập hợp thông tin liên hệ, xe quan tâm, ghi chú, nhiệm vụ, tin nhắn và dòng thời gian hoạt động. Từ đó bạn nhắn tin, lên lịch lái thử hoặc cuộc hẹn, hợp nhất hoặc đánh dấu khách là bị mất.

Chi tiết tại Không gian khách hàng.

Cần biết​

  • Khách được gắn nhãn nóng, ấm hoặc lạnh.
  • Nhãn Có thể trùng lặp xuất hiện khi khách khác có cùng số điện thoại hoặc email.
  • Hợp nhất chuyển mọi thứ sang khách được giữ và lưu trữ khách còn lại; có thể hoàn tác trong 30 ngày.

Sự cố thường gặp​

“Vui lòng thêm ít nhất một phương thức liên hệ hợp lệ.” Nhập số điện thoại, email hoặc kênh khác.

“Số điện thoại này đã tồn tại.” / “Email này đã tồn tại.” Khách đã có: mở hoặc hợp nhất hai khách.

“Couldn't move the lead”. Thay đổi giai đoạn chưa được lưu. Thử lại.

“Khách hàng tiềm năng được gán cho chủ sở hữu khác…” Khách thuộc về đồng nghiệp; nhờ họ hoặc quản trị viên gán lại.

Xem thêm​