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Ventas - leads

Para qué sirve​

Ventas - leads es su embudo de ventas: cada cliente potencial con su etapa, puntuación, coche de interés y próxima tarea. Desde cada lead abre su espacio del lead para contactarlo, planificar y cualificarlo.

Acceso​

  • Menú: Ventas › Ventas - leads (/dashboard/sales/leads).
  • Requiere el módulo Ventas en su equipo.

Pasos​

  1. Abra Ventas › Ventas - leads.
  2. Cambie entre Kanban y Tabla.
  3. En Kanban, arrastre un lead a otra etapa («Drag a lead here»). Undo lo deshace.
  4. Haga clic en Agregar lead, indique al menos una forma de contacto (Teléfono, correo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok u Otro) y luego Abrir ficha o Añadir otro.
  5. En una tarjeta, use Mensaje, Planificar, Añadir tarea o Más acciones.
  6. Para cerrar un lead perdido, elija marcarlo como perdido, seleccione el motivo, añada una Nota opcional y haga clic en Marcar como perdido.
  7. Para fusionar duplicados, abra Fusionar dos leads: busque el duplicado, elija el Lead que se conserva y los Valores que conservar, y haga clic en Fusionar.
  8. Haga clic en un lead para abrir su espacio.

El espacio del lead​

El espacio del lead (/dashboard/sales/leads/<id del lead>/lead-workspace) reúne los datos de contacto, los coches de interés, notas, tareas, mensajes y la cronología de actividad. Desde allí puede escribir al lead, programar una prueba o una cita, fusionarlo o marcarlo como perdido.

Más detalles en Espacio del lead.

Conviene saber​

  • Los leads se marcan como calientes, templados o fríos.
  • La etiqueta Posible duplicado aparece cuando otro lead tiene el mismo teléfono o correo.
  • Una fusión mueve todo al lead conservado y archiva el otro. Puede deshacerse durante 30 días.

Problemas frecuentes​

«Por favor, añada al menos una forma de contacto válida.» Indique un teléfono, un correo u otro canal.

«Ya existe el mismo número de teléfono.» / «Ya existe el mismo correo electrónico.» El lead ya existe: ábralo o fusione ambos.

«Couldn't move the lead». El cambio de etapa no se guardó. Inténtelo de nuevo.

«El lead ha sido asignado a otro propietario…» Pertenece a un compañero; pídale a él o a un administrador que lo reasigne.

Véase también​