المبيعات - العملاء المحتملون

الغرض

المبيعات - العملاء المحتملون هي مسار المبيعات لديك: كل عميل محتمل مع مرحلته وتقييمه والسيارة التي تهمه ومهمته التالية. ومن كل عميل تفتح مساحة العميل المحتمل للتواصل والجدولة والتأهيل.

الوصول

• القائمة: المبيعات › المبيعات - العملاء المحتملون (/dashboard/sales/leads).
• يتطلب وحدة المبيعات لفريقك.

الخطوات

1. افتح المبيعات › المبيعات - العملاء المحتملون.
2. بدّل بين Kanban وجدول.
3. في Kanban اسحب عميلًا إلى مرحلة أخرى («Drag a lead here»). يلغي Undo النقل.
4. انقر إضافة عميل محتمل وأدخل وسيلة اتصال واحدة على الأقل (الهاتف أو البريد أو WhatsApp أو Facebook أو Instagram أو Snapchat أو TikTok أو أخرى)، ثم فتح العميل المحتمل أو إضافة آخر.
5. على بطاقة العميل استخدم رسالة أو جدولة أو إضافة مهمة أو إجراءات إضافية.
6. لإغلاق صفقة خاسرة اختر وضع العميل كمفقود، وحدد السبب المفقود، وأضف ملاحظة اختيارية، ثم وضع علامة كمفقود.
7. لدمج المكررات افتح دمج عميلين محتملين: ابحث عن المكرر، واختر العميل المحتمل الذي سيبقى والقيم المراد الاحتفاظ بها، ثم دمج.
8. انقر عميلًا لفتح مساحته.

مساحة العميل المحتمل

تجمع مساحة العميل (/dashboard/sales/leads/<معرّف العميل>/lead-workspace) بيانات الاتصال والسيارات التي تهمه والملاحظات والمهام والرسائل والجدول الزمني للنشاط. ومنها تراسل العميل، أو تجدول تجربة قيادة أو موعدًا، أو تدمجه، أو تضعه كمفقود.

التفاصيل في مساحة العميل المحتمل.

معلومات مفيدة

• يُصنَّف العملاء بين ساخن ودافئ وبارد.
• تظهر شارة تكرار محتمل عندما يملك عميل آخر نفس الهاتف أو البريد.
• ينقل الدمج كل شيء إلى العميل المُبقى ويؤرشف الآخر، ويمكن التراجع عنه خلال 30 يومًا.

مشكلات شائعة

«يرجى إضافة طريقة اتصال صالحة واحدة على الأقل.» أدخل هاتفًا أو بريدًا أو قناة أخرى.

«نفس رقم الهاتف موجود بالفعل.» / «نفس البريد الإلكتروني موجود بالفعل.» العميل موجود: افتحه أو ادمج الاثنين.

«Couldn't move the lead». لم يُحفظ تغيير المرحلة. أعد المحاولة.

«تم تعيين العميل المحتمل لمالك آخر…» يعود لزميل؛ اطلب منه أو من مسؤول إعادة إسناده.

انظر أيضًا

• مساحة العميل المحتمل
• المراسلة
• التقويم