営業 - リード
用途
営業 - リード はリードのパイプラインです。各見込み客のステージ、スコア、関心のある車、次のタスクを表示します。 各リードから リードワークスペース を開き、連絡・予定・見込み度の判断を行います。
アクセス
- メニュー: 販売 › 営業 - リード（
/dashboard/sales/leads）。 - チームで 販売 モジュールが有効である必要があります。
手順
- 販売 › 営業 - リード を開きます。
- Kanban と テーブル を切り替えます。
- Kanban ではリードを別のステージへドラッグします（「Drag a lead here」）。Undo で元に戻せます。
- リードを追加 をクリックし、連絡手段を 1 つ以上（電話、メール、WhatsApp、Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、その他）入力して、見込み客を開く または 別の見込み客を追加 を選びます。
- リードカードで メッセージ、予定、タスク追加、その他の操作 を使います。
- 失注にするには、リードを失注としてマークし、理由を選んで オプションのメモ を入力し、失注としてマーク をクリックします。
- 重複を統合するには 2件のリードを統合 を開き、重複を検索して 残すリード と 残す値 を選び、統合 をクリックします。
- リードをクリックするとワークスペースが開きます。
リードワークスペース
リードワークスペース（/dashboard/sales/leads/<リードID>/lead-workspace）には、連絡先、関心のある車、メモ、タスク、メッセージ、アクティビティのタイムラインがまとまっています。ここからメッセージ送信、試乗や面談の予約、統合、失注設定ができます。
詳しくは リードワークスペース を参照してください。
知っておくと便利なこと
- リードはホット・ウォーム ・コールドに分類されます。
- 別のリードと電話番号またはメールが同じ場合、重複の可能性 バッジが表示されます。
- 統合すると、すべてが残すリードへ移り、もう一方はアーカイブされます。30 日以内なら元に戻せます。
よくある問題
「少なくとも1つの有効な連絡方法を追加してください。」 電話番号、メール、または他のチャネルを入力してください。
「同じ電話番号は既に存在します。」/「同じメールは既に存在します。」 リードは既に存在します。開くか、2 件を統合してください。
「Couldn't move the lead」。 ステージ変更が保存されませんでした。再度お試しください。
「リードは他のオーナーに割り当てられています…」 同僚のリードです。本人か管理者に再割り当てを依頼してください。