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履歴

用途​

履歴 は販売活動の監査ログです。リードと車に対するすべての変更、実行者、日時を記録します。 絞り込みや CSV エクスポートができます。

アクセス​

  • メニュー: 販売 › 履歴（/dashboard/sales/history）。
  • 販売 モジュールが必要です。このメニューは、アクティブなチームまたは組織のオーナー、管理者、マネージャーにのみ表示されます。

手順​

  1. 販売 › 履歴 を開きます。ページタイトルは 販売履歴 で、イベントは 今日、昨日、それ以前の日付でまとめられます。
  2. 項目の種類 を選びます: すべて、リード、車。
  3. モジュール、ソース、重要度、期間 で絞り込むか、履歴を検索… を使います。フィルターをクリア でリセットします。
  4. イベントを開くと、リンク、ID、詳細をコピーできます。
  5. エクスポート（N） をクリックすると、絞り込んだイベントを CSV（日付、エンティティ、ID、名前、イベント、モジュール、実行者、ソース）でダウンロードできます。

知っておくと便利なこと​

  • イベントには、設定された価格や更新された項目数などの変更内容が表示されます。
  • エクスポートには現在のフィルターに一致するイベントのみが含まれます。

よくある問題​

「アクセスが拒否されました」。 あなたのロールでは履歴を閲覧できません。チームのオーナーまたは管理者に依頼してください。

「履歴を読み込めませんでした。」 再試行 をクリックします。

「条件に一致するイベントがありません」。 フィルターを減らすか、期間を広げてください。

関連項目​