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Historique

À quoi ça sert​

L'Historique est la piste d'audit de votre activité commerciale : chaque modification sur les prospects et les véhicules, qui l'a faite et quand. Vous pouvez le filtrer et l'exporter en CSV.

Accès​

  • Menu : Ventes › Historique (/dashboard/sales/history).
  • Nécessite le module Ventes. L'entrée n'est visible que pour les propriétaires, administrateurs et managers de l'équipe ou de l'organisation active.

Étapes​

  1. Ouvrez Ventes › Historique. La page s'intitule Historique des ventes ; les événements sont groupés par Aujourd'hui, Hier et dates antérieures.
  2. Choisissez le Type d'élément : Tous, Prospects ou Véhicules.
  3. Filtrez par Module, Source, Importance et Période, ou utilisez Rechercher dans l'historique…. Effacer les filtres les réinitialise.
  4. Ouvrez un événement pour copier son lien, son identifiant ou son détail.
  5. Cliquez sur Exporter (N) pour télécharger les événements filtrés en CSV (date, entité, identifiant, nom, événement, module, auteur, source).

Bon à savoir​

  • Les événements décrivent la modification, par exemple « Prix fixé à … » ou « N champs mis à jour ».
  • L'export contient uniquement les événements qui correspondent à vos filtres.

Problèmes fréquents​

« Accès refusé ». Votre rôle ne permet pas de voir l'historique. Demandez à un propriétaire ou administrateur de l'équipe.

« Impossible de charger l'historique. » Cliquez sur Réessayer.

« Aucun événement ne correspond ». Retirez des filtres ou élargissez la période.

Voir aussi​