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Tableau de bord des ventes

À quoi ça sert​

Le Tableau de bord des ventes donne une vue chronologique de vos véhicules et prospects : activité, scores, changements de statut, notes et tâches. Il propose aussi les prochaines actions, comme les prospects chauds à relancer ou les véhicules à risque.

Accès​

  • Menu : Ventes › Tableau de bord des ventes (/dashboard/sales/sales-dashboard).
  • Nécessite le module Ventes sur votre équipe.

Étapes​

  1. Ouvrez Ventes › Tableau de bord des ventes.
  2. Affinez le périmètre, par exemple avec Marque (Toutes les marques par défaut) et la période. Les chiffres indiquent l'évolution (« Depuis hier », « Depuis la semaine dernière », etc.).
  3. Lisez les graphiques véhicules : Évolution du score du véhicule dans le temps, Jours en stock, Évolution des statuts de véhicules, Véhicules ajoutés dans le temps, Activités de véhicules et Notes de véhicules.
  4. Lisez les graphiques prospects : Activités des prospects, Prospects à relancer, Évolution du score des prospects, Répartition des statuts des prospects, Canaux de contact, Répartition des sources de prospects et Notes de prospects dans le temps.
  5. Utilisez Sections visibles pour masquer ce dont vous n'avez pas besoin, ou Tout afficher.
  6. Enregistrez votre disposition comme vue. Vous pouvez la renommer, la supprimer ou la définir comme vue par défaut.
  7. Agissez sur les suggestions : Ouvrir le prospect, Ouvrir le véhicule, Terminer la tâche, Voir les prospects, Voir les véhicules ou Ajouter un prospect.

Bon à savoir​

  • Les suggestions incluent les prospects chauds sans relance depuis 5 jours et les véhicules en stock depuis plus de 30 jours sans essai.
  • Un Prospect chaud a un score élevé sans activité récente ; un Véhicule à risque est en stock depuis longtemps avec peu d'engagement.
  • Les actions rapides permettent d'enregistrer un appel, un appel WhatsApp ou un SMS, de créer un rappel ou une tâche.

Problèmes fréquents​

« Aucune activité enregistrée pour ce module dans la période sélectionnée. » Élargissez la période ou retirez des filtres.

« Impossible de charger les KPI de ce module. » Cliquez sur Réessayer.

« Une vue avec ce nom existe déjà ». Choisissez un autre nom pour votre vue.

Voir aussi​