Cronologia
A cosa serve
La Cronologia è il registro di controllo della vostra attività commerciale: ogni modifica su lead e auto, chi l'ha fatta e quando. Potete filtrarla ed esportarla in CSV.
Accesso
- Menu: Vendite › Cronologia (
/dashboard/sales/history). - Richiede il modulo Vendite. La voce è visibile solo a titolari, amministratori e manager del team o dell'organizzazione attivi.
Passaggi
- Aprite Vendite › Cronologia. La pagina si intitola Cronologia vendite; gli eventi sono raggruppati in Oggi, Ieri e date precedenti.
- Scegliete il Tipo di elemento: Tutti, lead o Auto.
- Filtrate per Modulo, Origine, Importanza e Periodo, oppure usate Cerca nella cronologia…. Cancella filtri li azzera.
- Aprite un evento per copiarne link, ID o dettagli.
- Fate clic su Esporta (N) per scaricare gli eventi filtrati in CSV (data, entità, ID, nome, evento, modulo, autore, origine).
Buono a sapersi
- Gli eventi descrivono la modifica, ad esempio il prezzo impostato o il numero di campi aggiornati.
- L'esportazione contiene solo gli eventi che corrispondono ai filtri.
Problemi frequenti
«Accesso negato». Il vostro ruolo non permette di vedere la cronologia. Rivolgetevi a un titolare o amministratore del team.
«Impossibile caricare la cronologia.» Fate clic su Riprova.
«Nessun evento corrisponde ai criteri». Rimuovete filtri o ampliate il periodo.