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Vendite - lead

A cosa serve​

Vendite - lead è la vostra pipeline: ogni potenziale cliente con fase, punteggio, auto di interesse e prossima attività. Da ogni lead aprite il suo spazio lead per contattarlo, pianificare e qualificarlo.

Accesso​

  • Menu: Vendite › Vendite - lead (/dashboard/sales/leads).
  • Richiede il modulo Vendite sul vostro team.

Passaggi​

  1. Aprite Vendite › Vendite - lead.
  2. Passate da Kanban a Tabella.
  3. In Kanban, trascinate un lead in un'altra fase («Drag a lead here»). Undo annulla.
  4. Fate clic su Aggiungi lead, indicate almeno un contatto (Telefono, email, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok o Altro), poi Apri scheda o Aggiungi un altro.
  5. Su una scheda lead, usate Messaggio, Pianifica, Aggiungi attività o Altre azioni.
  6. Per chiudere un lead perso, contrassegnatelo come perso, scegliete il motivo, aggiungete una Nota facoltativa e fate clic su Segna come perso.
  7. Per unire i duplicati, aprite Unisci due lead: cercate il duplicato, scegliete il Lead da mantenere e i Valori da mantenere, poi Unisci.
  8. Fate clic su un lead per aprire il suo spazio.

Lo spazio lead​

Lo spazio lead (/dashboard/sales/leads/<id del lead>/lead-workspace) riunisce contatti, auto di interesse, note, attività, messaggi e cronologia. Da lì scrivete al lead, programmate una prova o un appuntamento, unite o segnate il lead come perso.

Dettagli in Spazio lead.

Buono a sapersi​

  • I lead sono contrassegnati come caldi, tiepidi o freddi.
  • Il badge Possibile duplicato compare quando un altro lead ha lo stesso telefono o email.
  • Un'unione sposta tutto sul lead mantenuto e archivia l'altro. Può essere annullata per 30 giorni.

Problemi frequenti​

«Aggiungi almeno una modalità di contatto valida.» Indicate un telefono, un'email o un altro canale.

«Lo stesso numero di telefono esiste già.» / «La stessa email esiste già.» Il lead esiste già: apritelo o unite i due.

«Couldn't move the lead». Il cambio di fase non è stato salvato. Riprovate.

«Lead assegnato a un altro proprietario…» Appartiene a un collega; chiedete a lui o a un amministratore di riassegnarlo.

Vedi anche​