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销售 - 潜在客户

用途​

销售 - 潜在客户 是您的销售管道：每位潜在客户的阶段、评分、感兴趣的车辆和下一步任务。 从每位潜在客户可打开 潜在客户工作区，进行联系、安排和资质评估。

访问​

  • 菜单：销售 › 销售 - 潜在客户（/dashboard/sales/leads）。
  • 需要团队启用 销售 模块。

步骤​

  1. 打开 销售 › 销售 - 潜在客户。
  2. 在 Kanban 和 表格 之间切换。
  3. 在 Kanban 中将潜在客户拖到其他阶段（“Drag a lead here”）。Undo 可撤销。
  4. 点击 添加潜在客户，填写至少一种联系方式（电话、电子邮件、WhatsApp、Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 或 其他），然后选择 打开潜在客户 或 再添加一个。
  5. 在潜在客户卡片上使用 消息、安排、添加任务 或 更多操作。
  6. 要关闭流失的潜在客户，选择 将潜在客户标记为流失，选择 流失原因，添加 可选备注，然后点击 标记为丢失。
  7. 要合并重复项，打开 合并两个潜在客户：搜索重复项，选择 要保留的潜在客户 和 要保留的值，然后点击 合并。
  8. 点击潜在客户打开其工作区。

潜在客户工作区​

潜在客户工作区（/dashboard/sales/leads/<潜在客户 ID>/lead-workspace）汇集联系信息、感兴趣的车辆、备注、任务、消息和活动时间线。您可以在这里发消息、安排试驾或会面、合并或将潜在客户标记为流失。

详情见 潜在客户工作区。

须知​

  • 潜在客户分为热门、温和或冷。
  • 当另一位潜在客户有相同电话或邮箱时，会显示 可能重复 标记。
  • 合并会把所有内容移到保留的潜在客户，并归档另一位；30 天内可撤销。

常见问题​

“请添加至少一种有效的联系方式。” 填写电话、电子邮件或其他渠道。

“相同的电话号码已存在。”/“相同的电子邮件已存在。” 潜在客户已存在：打开它或合并两者。

“Couldn't move the lead”。 阶段变更未保存，请重试。

“该潜在客户已分配给另一位负责人……” 它属于同事；请对方或管理员重新分配。

另请参阅​