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Vendas - leads

Para que serve​

Vendas - leads é o seu funil de vendas: cada potencial cliente com etapa, pontuação, carro de interesse e próxima tarefa. A partir de cada lead abre o espaço do lead para o contactar, agendar e qualificar.

Acesso​

  • Menu: Vendas › Vendas - leads (/dashboard/sales/leads).
  • Requer o módulo Vendas na sua equipa.

Passos​

  1. Abra Vendas › Vendas - leads.
  2. Alterne entre Kanban e Tabela.
  3. No Kanban, arraste um lead para outra etapa («Drag a lead here»). Undo anula.
  4. Clique em Adicionar lead, indique pelo menos um contacto (Telefone, e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ou Outro) e depois Abrir lead ou Adicionar outro.
  5. Num cartão, use Mensagem, Agendar, Adicionar tarefa ou Mais ações.
  6. Para fechar um lead perdido, escolha Marcar lead como perdido, selecione o motivo, junte uma Nota opcional e clique em Marcar como perdido.
  7. Para juntar duplicados, abra Juntar dois leads: pesquise o duplicado, escolha o Lead a manter e os Valores a manter, depois Juntar.
  8. Clique num lead para abrir o seu espaço.

O espaço do lead​

O espaço do lead (/dashboard/sales/leads/<id do lead>/lead-workspace) reúne os contactos, os carros de interesse, notas, tarefas, mensagens e a cronologia de atividade. A partir daí escreve ao lead, agenda um test drive ou uma reunião, junta ou marca o lead como perdido.

Mais detalhes em Espaço do lead.

Bom saber​

  • Os leads são marcados como quentes, mornos ou frios.
  • O selo Possível duplicado aparece quando outro lead tem o mesmo telefone ou e-mail.
  • Uma junção move tudo para o lead mantido e arquiva o outro. Pode ser anulada durante 30 dias.

Problemas comuns​

«Por favor, adicione pelo menos uma forma de contato válida.» Indique um telefone, um e-mail ou outro canal.

«Este número de telefone já existe.» / «Este e-mail já existe.» O lead já existe: abra-o ou junte os dois.

«Couldn't move the lead». A mudança de etapa não foi guardada. Tente de novo.

«Lead atribuído a outro proprietário…» Pertence a um colega; peça-lhe a ele ou a um administrador para o reatribuir.

Ver também​