Calendario
A cosa serve
Il Calendario mostra riunioni, visite, prove su strada, attività e promemoria, insieme alla vostra lista di cose da fare. Vi aiuta a organizzare la giornata senza perdere alcun follow-up.
Accesso
- Menu: Vendite › Calendario (
/dashboard/sales/calendrier). - Richiede il modulo Vendite sul vostro team. Gli eventi Outlook si sincronizzano quando Microsoft è collegato in Impostazioni › Integrazioni.
Passaggi
- Aprite Vendite › Calendario. Oggi riporta al giorno corrente.
- Fate clic su Pianifica per aggiungere un evento: Riunione, Visita o attività pianificata.
- Fate clic su un evento per vederne i dettagli, poi Modifica o Elimina.
- Controllate Il mio elenco di cose da fare: Da fare e Completato.
- Aprite le notifiche pianificate (Vedi tutto): promemoria raggruppati in Oggi, Questa settimana, Più tardi e Completati e passati. Cercate, filtrate per Tipo, completateli o eliminateli.
- Da un evento aprite il lead collegato (Apri workspace lead) o l'auto (Apri centro di comando auto).
- Con Microsoft collegato, fate clic su Sync ora per aggiornare gli eventi Outlook.
Buono a sapersi
- Eliminare un evento pianificato annulla anche la sua notifica.
- I promemoria indicano quanti minuti prima dell'evento scattano.
- Gli elementi scaduti sono contrassegnati In ritardo.
Problemi frequenti
«Impossibile eliminare questo evento.» Riprovate; potreste non avere il permesso di modificarlo.
Le notifiche pianificate non si caricano. Fate clic su Riprova.
«Nessun evento in questo periodo.» Non c'è nulla in programma. Fate clic su Pianifica per aggiungere un evento.