Bỏ qua đến nội dung chính

Lịch

Dùng để làm gì​

Lịch hiển thị cuộc họp, chuyến thăm, lái thử, nhiệm vụ và lời nhắc, cùng danh sách việc cần làm. Giúp bạn sắp xếp ngày làm việc và không bỏ lỡ việc theo dõi nào.

Truy cập​

  • Menu: Bán hàng › Lịch (/dashboard/sales/calendrier).
  • Yêu cầu nhóm có mô-đun Bán hàng. Sự kiện Outlook đồng bộ khi Microsoft được kết nối trong Cài đặt › Tích hợp.

Các bước​

  1. Mở Bán hàng › Lịch. Hôm nay đưa về ngày hiện tại.
  2. Nhấp Lên lịch để thêm sự kiện: Cuộc họp, Chuyến thăm hoặc tác vụ đã lên lịch.
  3. Nhấp vào sự kiện để xem chi tiết, rồi Chỉnh sửa hoặc Xóa.
  4. Xem Danh sách việc cần làm của tôi: Việc cần làm và Đã hoàn thành.
  5. Mở thông báo đã lên lịch (Xem tất cả): lời nhắc được nhóm theo Hôm nay, Tuần này, Sau này và Đã xong và đã qua. Tìm kiếm, lọc theo Loại, hoàn thành hoặc xóa.
  6. Từ một sự kiện, mở khách liên quan (Mở không gian làm việc của khách hàng tiềm năng) hoặc xe (Mở trung tâm chỉ huy xe).
  7. Khi đã kết nối Microsoft, nhấp Đồng bộ ngay để làm mới sự kiện Outlook.

Cần biết​

  • Xóa sự kiện đã lên lịch cũng hủy thông báo của nó.
  • Lời nhắc cho biết sẽ kích hoạt trước sự kiện bao nhiêu phút.
  • Mục trễ hạn được đánh dấu Quá hạn.

Sự cố thường gặp​

Không thể xóa sự kiện. Thử lại; có thể bạn không có quyền sửa sự kiện đó.

Không tải được thông báo đã lên lịch. Nhấp Thử lại.

“Không có sự kiện nào trong khoảng thời gian này.” Chưa có gì được lên kế hoạch. Nhấp Lên lịch để thêm sự kiện.

Xem thêm​