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Verlauf

Wofür es dient​

Der Verlauf ist das Prüfprotokoll Ihrer Verkaufsaktivität: jede Änderung an Leads und Autos, wer sie vorgenommen hat und wann. Sie können ihn filtern und als CSV exportieren.

Zugriff​

  • Menü: Verkäufe › Verlauf (/dashboard/sales/history).
  • Erfordert das Modul Verkäufe. Der Eintrag ist nur für Inhaber, Admins und Manager des aktiven Teams oder der Organisation sichtbar.

Schritte​

  1. Öffnen Sie Verkäufe › Verlauf. Die Seite heißt Verkaufsverlauf; Ereignisse sind nach Heute, Gestern und früheren Daten gruppiert.
  2. Wählen Sie den Elementtyp: Alle, Leads oder Autos.
  3. Filtern Sie nach Modul, Quelle, Wichtigkeit und Zeitraum oder nutzen Sie Verlauf durchsuchen…. Filter zurücksetzen setzt sie zurück.
  4. Öffnen Sie ein Ereignis, um Link, ID oder Details zu kopieren.
  5. Klicken Sie auf Exportieren (N), um die gefilterten Ereignisse als CSV herunterzuladen (Datum, Entität, ID, Name, Ereignis, Modul, Akteur, Quelle).

Gut zu wissen​

  • Ereignisse beschreiben die Änderung, zum Beispiel einen gesetzten Preis oder die Anzahl aktualisierter Felder.
  • Der Export enthält nur die Ereignisse, die Ihren Filtern entsprechen.

Häufige Probleme​

„Zugriff verweigert“. Ihre Rolle darf den Verlauf nicht sehen. Wenden Sie sich an einen Inhaber oder Admin des Teams.

„Verlauf konnte nicht geladen werden.“ Klicken Sie auf Erneut versuchen.

„Keine Ereignisse passen zu Ihren Kriterien“. Entfernen Sie Filter oder erweitern Sie den Zeitraum.

Siehe auch​