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Verträge

Wofür es dient​

Verträge erstellt Verkaufs-, Kauf-, Miet- und Anzahlungsverträge, vorausgefüllt mit den Daten von Auto und Lead. Sie können auch eigene Vorlagen hochladen und genauso ausfüllen.

Zugriff​

  • Menü: Dokumente › Verträge (/dashboard/documents/contracts).
  • Erfordert das Modul Dokumente für Ihr Team.

Schritte​

Einen Vertrag erstellen​

  1. Öffnen Sie Dokumente › Verträge. Alle Verträge listet jeden erstellten Vertrag über alle Autos hinweg in den Reitern Aktiv und Archiviert.
  2. Klicken Sie auf Neuen Vertrag erstellen. Die Fortschrittsleiste zeigt: Auto auswählen › Lead auswählen › Vertragstyp wählen › Auto- & Verkäuferdetails › Käufer › Kaufbedingungen › Prüfen › Erstellen & herunterladen.
  3. Auto auswählen, dann den Lead (Käufer) auswählen.
  4. Vertragstyp wählen: Kauf, Miete, Anzahlung oder Absichtserklärung, oder eine Ihrer Vorlagen.
  5. Auto- & Verkäuferdetails (Verkäufer-Bildschirm): Auto und Verkäufer prüfen. Bei einer Miete heißt der Schritt Auto & Vermieter.
  6. Käufer (Käufer-Bildschirm): Identität und Adresse des Käufers prüfen. Bei einer Miete heißt der Schritt Mieter.
  7. Kaufbedingungen (Kauf-Bildschirm): Preis, Zahlung, Übergabe und Erklärungen. Der Schrittname folgt dem Vertragstyp: Übergabe & Erklärungen, Mietbedingungen, Anzahlungsbetrag oder Bedingungen der Absichtserklärung.
  8. Prüfen, dann Erstellen & herunterladen (PDF).

Eine CPS-Garantie anbieten​

In den Dokumenten öffnet die Karte CPS-Garantie (Dem Kunden einen Garantievertrag vorschlagen) den CPS-Garantieablauf: CPS-Integration einrichten, ein Auto wählen und die Garantie erstellen.

Eigene Vorlagen verwenden​

  1. Klicken Sie auf Meine Templates, um Meine Vertragsvorlagen zu öffnen.
  2. Hochladen: Legen Sie eine PDF- oder Word-Datei ab, vergeben Sie einen Name der Vorlage und warten Sie die KI-Analyse… ab (meist unter einer Minute).
  3. Prüfen: Klicken Sie auf Felder prüfen, um die erkannten Felder zu kontrollieren, umzubenennen, Feld hinzufügen, auszublenden oder zu löschen, dann Fertig.
  4. Ausfüllen: Klicken Sie bei einer Vorlage auf Verwenden, wählen Sie Auto und Lead; die Felder werden vorausgefüllt. Klicken Sie auf Vertrag herunterladen.
  5. Verwalten Sie Vorlagen mit Vorlage suchen, Sortierung (Neueste, Name (A–Z), Anzahl Felder), Vorschau, Herunterladen oder Archivieren.

Gut zu wissen​

  • Vorlagendateien: PDF, Word (.docx, .doc), ODT, RTF oder TXT, höchstens 15 MB.
  • Verwenden Sie Markierungen wie [Name], ____ oder PDF-Formularfelder. Vermeiden Sie gescannte PDFs: Der Text muss markierbar sein.
  • Bei sehr langen Vorlagen wird nur der erste Teil analysiert; prüfen Sie die Felder gegen Ende.
  • Eine Vorlage ist Bereit, Zu prüfen oder im Status Fehler.
  • Die angebotenen Standardvorlagen sind die in Ihrem Land üblichen.

Häufige Probleme​

„Die Datei wurde importiert, aber die Analyse ist fehlgeschlagen“. Klicken Sie auf Analyse wiederholen oder Felder manuell hinzufügen.

„Benennen Sie alle Felder vor dem Speichern“. Geben Sie jedem Feld im Prüfbildschirm eine Bezeichnung.

„Bitte erlauben Sie Pop-ups, um die Vorlage anzuzeigen.“ Erlauben Sie Pop-ups für Steer Autos und klicken Sie erneut auf Vorschau.

„Der vollständige Name ist erforderlich.“ / „Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.“ Vervollständigen Sie die Käufer- oder Verkäuferdaten.

Siehe auch​