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Contratti

A cosa serve​

Contratti genera contratti di vendita, acquisto, locazione e acconto, precompilati con i dati di auto e lead. Potete anche caricare i vostri modelli e compilarli allo stesso modo.

Accesso​

  • Menu: Documenti › Contratti (/dashboard/documents/contracts).
  • Richiede il modulo Documenti sul vostro team.

Passaggi​

Generare un contratto​

  1. Aprite Documenti › Contratti. Tutti i contratti elenca ogni contratto generato, per tutte le auto, nelle schede Attivi e Archiviati.
  2. Fate clic su Genera nuovo contratto. La barra mostra: Seleziona Auto › Seleziona lead › Seleziona tipo di contratto › Dettagli auto e venditore › Dettagli acquirente › Termini di acquisto › Rivedi › Genera e scarica.
  3. Selezionate l'auto, poi il lead (l'acquirente).
  4. Seleziona tipo di contratto: acquisto, locazione, acconto o lettera d'intenti, oppure uno dei vostri modelli.
  5. Dettagli auto e venditore (schermata venditore): controllate auto e venditore. Per una locazione il passaggio è Auto e locatore.
  6. Dettagli acquirente (schermata acquirente): controllate identità e indirizzo. Per una locazione il passaggio è Locatario.
  7. Termini di acquisto (schermata acquisto): prezzo, pagamento, cessione e dichiarazioni. Il nome segue il tipo: Cessione e dichiarazioni, Condizioni di locazione, Importo dell'acconto o Condizioni dell'intenzione.
  8. Rivedi, poi Genera e scarica il PDF.

Proporre una garanzia CPS​

Nella documentazione, la scheda Garanzia CPS apre il percorso della garanzia CPS: configurate l'integrazione CPS, scegliete un'auto e generate la garanzia.

Usare i propri modelli​

  1. Fate clic su I miei modelli per aprire I miei modelli di contratto.
  2. Caricamento: trascinate un PDF o un Word, indicate un Nome del modello e attendete l'Analisi dell'IA… (di solito meno di un minuto).
  3. Verifica: fate clic su Verifica i campi per controllare i campi rilevati, rinominarli, Aggiungi campo, nasconderli o eliminarli, poi Fatto.
  4. Compilazione: fate clic su Usa su un modello e scegliete auto e lead; i campi sono precompilati. Fate clic su Scarica contratto.
  5. Gestite i modelli con Cerca un modello, l'ordinamento (Più recenti, Nome (A-Z), Numero di campi), Anteprima, Scarica o Archivia.

Buono a sapersi​

  • File modello: PDF, Word (.docx, .doc), ODT, RTF o TXT, massimo 15 MB.
  • Usate segnaposto come [nome], ____ o campi modulo PDF. Evitate PDF scansionati: il testo deve essere selezionabile.
  • Nei modelli molto lunghi viene analizzata solo la prima parte; controllate i campi verso la fine.
  • Un modello è Pronti, Da verificare o In errore.
  • I modelli standard proposti sono quelli in uso nel vostro paese.

Problemi frequenti​

«Il file è stato importato, ma l'analisi non è riuscita». Fate clic su Riprova l'analisi o Aggiungi i campi a mano.

«Dai un nome a tutti i campi prima di salvare». Assegnate un'etichetta a ogni campo nella verifica.

«Consenti i popup per visualizzare il modello.» Consentite i popup per Steer Autos e fate di nuovo clic su Anteprima.

«Il nome completo è obbligatorio.» / «Inserisci un indirizzo email valido.» Completate i dati dell'acquirente o del venditore.

Vedi anche​