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Contrats

À quoi ça sert​

Contrats génère vos contrats de vente, d'achat, de location et d'acompte, pré-remplis à partir des données du véhicule et du prospect. Vous pouvez aussi importer vos propres modèles et les remplir de la même façon.

Accès​

  • Menu : Documents › Contrats (/dashboard/documents/contracts).
  • Nécessite le module Documents sur votre équipe.

Étapes​

Générer un contrat​

  1. Ouvrez Documents › Contrats. Tous les contrats liste chaque contrat généré, tous véhicules confondus, dans les onglets Actifs et Archivés.
  2. Cliquez sur Générer un nouveau contrat. La barre de progression affiche : Sélectionner le véhicule › Sélectionner un prospect › Sélectionner le type de contrat › Détails véhicule & vendeur › Détails acheteur › Modalités d'achat › Relire › Générer & télécharger.
  3. Sélectionner le véhicule, puis Sélectionner un prospect (l'acheteur).
  4. Sélectionner le type de contrat : achat, location, acompte ou lettre d'intention, ou l'un de vos modèles.
  5. Détails véhicule & vendeur (écran vendeur) : vérifiez le véhicule et le vendeur. Pour une location, l'étape s'appelle Véhicule & bailleur.
  6. Détails acheteur (écran acheteur) : vérifiez l'identité et l'adresse de l'acheteur. Pour une location, l'étape s'appelle Locataire.
  7. Modalités d'achat (écran achat) : prix, paiement, cession et déclarations. Le nom suit le type de contrat : Cession & déclarations, Conditions de location, Montant de l'acompte ou Conditions de l'intention.
  8. Relire, puis Générer & télécharger le PDF.

Proposer une garantie CPS​

Dans les documents, la carte Garantie CPS (Proposer un contrat de garantie au client) ouvre le parcours de garantie CPS : configurez l'intégration CPS, choisissez un véhicule, puis générez la garantie. Cliquez sur Ouvrir la garantie CPS.

Utiliser vos propres modèles (personnalisés)​

  1. Cliquez sur Mes modèles pour ouvrir Mes modèles de contrat.
  2. Import : déposez un fichier PDF ou Word, donnez-lui un Nom du modèle, puis attendez l'Analyse par l'IA… (en général moins d'une minute).
  3. Vérification : cliquez sur Vérifier les champs pour contrôler les champs détectés, les renommer, Ajouter un champ, les masquer ou les supprimer, puis Terminé.
  4. Remplissage : cliquez sur Utiliser sur un modèle, choisissez le véhicule et le prospect ; les champs sont pré-remplis. Cliquez sur Télécharger le contrat.
  5. Gérez vos modèles avec Rechercher un modèle, le tri (Plus récents, Nom (A-Z), Nombre de champs), Aperçu, Télécharger ou Archiver.

Bon à savoir​

  • Fichiers de modèle : PDF, Word (.docx, .doc), ODT, RTF ou TXT, 15 Mo maximum.
  • Utilisez des repères comme [nom], ____ ou des champs de formulaire PDF. Évitez les PDF scannés : le texte doit être sélectionnable.
  • Sur un modèle très long, seule la première partie est analysée ; vérifiez les champs vers la fin.
  • Un modèle est Prêts, À vérifier ou En erreur.
  • Les modèles standards proposés sont ceux couramment utilisés dans votre pays.

Problèmes fréquents​

« Le fichier est importé, mais l'analyse a échoué ». Cliquez sur Réessayer l'analyse ou Ajouter les champs à la main.

« Donnez un nom à tous les champs avant d'enregistrer ». Donnez un libellé à chaque champ dans l'écran de vérification.

« Veuillez autoriser les pop-ups pour afficher le modèle. » Autorisez les pop-ups pour Steer Autos dans votre navigateur, puis cliquez à nouveau sur Aperçu.

« Le nom complet est requis. » / « Saisissez une adresse e-mail valide. » Complétez les informations de l'acheteur ou du vendeur avant de continuer.

Voir aussi​