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Contratos

Para que serve​

Contratos gera contratos de venda, compra, aluguer e sinal, pré-preenchidos com os dados do carro e do lead. Também pode carregar os seus próprios modelos e preenchê-los da mesma forma.

Acesso​

  • Menu: Documentos › Contratos (/dashboard/documents/contracts).
  • Requer o módulo Documentos na sua equipa.

Passos​

Gerar um contrato​

  1. Abra Documentos › Contratos. Todos os contratos lista cada contrato gerado, de todos os carros, nos separadores Ativos e Arquivados.
  2. Clique em Gerar novo contrato. A barra de progresso mostra: Selecionar carro › Selecionar lead › Selecionar tipo de contrato › Detalhes do carro e vendedor › Detalhes do comprador › Termos de compra › Revisar › Gerar e baixar.
  3. Selecione o carro e depois o lead (o comprador).
  4. Selecionar tipo de contrato: compra, aluguer, sinal ou carta de intenção, ou um dos seus modelos.
  5. Detalhes do carro e vendedor (ecrã do vendedor): verifique o carro e o vendedor. Num aluguer, o passo chama-se Carro e locador.
  6. Detalhes do comprador (ecrã do comprador): verifique identidade e morada. Num aluguer, o passo chama-se Locatário.
  7. Termos de compra (ecrã de compra): preço, pagamento, cessão e declarações. O nome segue o tipo: Cessão e declarações, Condições do aluguel, Valor do sinal ou Condições da intenção.
  8. Revisar e depois Gerar e baixar o PDF.

Propor uma garantia CPS​

Na documentação, o cartão Garantia CPS abre o fluxo da garantia CPS: configure a integração CPS, escolha um carro e gere a garantia. Clique em Abrir garantia CPS.

Usar os seus próprios modelos​

  1. Clique em Os meus modelos para abrir Os meus modelos de contrato.
  2. Carregar: largue um PDF ou Word, indique um Nome do modelo e aguarde a Análise pela IA… (normalmente menos de um minuto).
  3. Rever: clique em Rever campos para verificar os campos detetados, renomeá-los, Adicionar campo, ocultá-los ou eliminá-los, depois Concluído.
  4. Preencher: clique em Usar num modelo e escolha carro e lead; os campos ficam pré-preenchidos. Clique em Baixar contrato.
  5. Gira os modelos com Pesquisar um modelo, ordenação (Mais recentes, Nome (A-Z), Número de campos), Pré-visualizar, Transferir ou Arquivar.

Bom saber​

  • Ficheiros de modelo: PDF, Word (.docx, .doc), ODT, RTF ou TXT, no máximo 15 MB.
  • Use marcadores como [nome], ____ ou campos de formulário PDF. Evite PDF digitalizados: o texto tem de ser selecionável.
  • Em modelos muito longos só a primeira parte é analisada; verifique os campos do fim.
  • Um modelo está Prontos, A rever ou Com erro.
  • Os modelos padrão propostos são os habituais no seu país.

Problemas comuns​

«O ficheiro foi importado, mas a análise falhou». Clique em Repetir a análise ou Adicionar campos manualmente.

«Dê nome a todos os campos antes de guardar». Atribua um rótulo a cada campo na revisão.

«Permita pop-ups para visualizar o modelo.» Permita pop-ups para a Steer Autos e clique de novo em Pré-visualizar.

«O nome completo é obrigatório.» / «Insira um endereço de email válido.» Complete os dados do comprador ou do vendedor.

Ver também​