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Contratos

Para qué sirve​

Contratos genera contratos de venta, compra, alquiler y depósito, rellenados con los datos del coche y del lead. También puede subir sus propias plantillas y rellenarlas del mismo modo.

Acceso​

  • Menú: Documentos › Contratos (/dashboard/documents/contracts).
  • Requiere el módulo Documentos en su equipo.

Pasos​

Generar un contrato​

  1. Abra Documentos › Contratos. Todos los contratos muestra cada contrato generado, de todos los coches, en las pestañas Activos y Archivados.
  2. Haga clic en Generar nuevo contrato. La barra de progreso muestra: Seleccionar coche › Seleccionar lead › Seleccionar tipo de contrato › Detalles del coche y vendedor › Detalles del comprador › Términos de compra › Revisar › Generar y descargar.
  3. Seleccionar coche y después Seleccionar lead (el comprador).
  4. Seleccionar tipo de contrato: compra, alquiler, depósito o carta de intención, o una de sus plantillas.
  5. Detalles del coche y vendedor (pantalla del vendedor): revise el coche y el vendedor. En un alquiler, el paso se llama Coche y arrendador.
  6. Detalles del comprador (pantalla del comprador): revise identidad y dirección. En un alquiler, el paso se llama Arrendatario.
  7. Términos de compra (pantalla de compra): precio, pago, cesión y declaraciones. El nombre depende del tipo: Cesión y declaraciones, Condiciones del alquiler, Importe del depósito o Condiciones de la intención.
  8. Revisar y luego Generar y descargar el PDF.

Proponer una garantía CPS​

En la documentación, la tarjeta Garantía CPS abre el flujo de garantía CPS: configure la integración CPS, elija un coche y genere la garantía.

Usar sus propias plantillas​

  1. Haga clic en Mis plantillas para abrir Mis plantillas de contrato.
  2. Subida: suelte un PDF o un Word, indique un Nombre de la plantilla y espere el Análisis por IA… (normalmente menos de un minuto).
  3. Revisión: haga clic en Revisar campos para comprobar los campos detectados, renombrarlos, Añadir campo, ocultarlos o eliminarlos, y luego Listo.
  4. Relleno: haga clic en Usar en una plantilla y elija coche y lead; los campos se rellenan. Haga clic en Descargar contrato.
  5. Gestione sus plantillas con Buscar una plantilla, el orden (Más recientes, Nombre (A-Z), Número de campos), Vista previa, Descargar o Archivar.

Conviene saber​

  • Archivos de plantilla: PDF, Word (.docx, .doc), ODT, RTF o TXT, 15 MB como máximo.
  • Use marcadores como [nombre], ____ o campos de formulario PDF. Evite PDF escaneados: el texto debe poder seleccionarse.
  • En plantillas muy largas solo se analiza la primera parte; revise los campos del final.
  • Una plantilla está Listas, Por revisar o Con error.
  • Las plantillas estándar propuestas son las habituales en su país.

Problemas frecuentes​

«El archivo se importó, pero el análisis falló». Haga clic en Reintentar el análisis o Añadir los campos a mano.

«Ponga nombre a todos los campos antes de guardar». Asigne una etiqueta a cada campo en la revisión.

El navegador bloquea la vista de la plantilla. Permita las ventanas emergentes para Steer Autos y vuelva a hacer clic en Vista previa.

«El nombre completo es obligatorio.» / «Ingrese una dirección de correo válida.» Complete los datos del comprador o del vendedor.

Véase también​