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Presupuestos y facturas

Para qué sirve​

Presupuestos y facturas crea, envía y sigue sus presupuestos y facturas para leads, con o sin coche. Un presupuesto puede finalizarse en Stripe para que el cliente lo vea y lo pague en línea.

Acceso​

  • Menú: Documentos › Presupuestos y facturas (/dashboard/documents/quotes).
  • Requiere el módulo Documentos en su equipo.

Pasos​

  1. Abra Documentos › Presupuestos y facturas. Cambie entre Presupuestos y facturas.
  2. Lea los indicadores, como Presupuestos pendientes y Facturas impagadas. Use la búsqueda (número, lead, correo o teléfono) y el filtro de estado.
  3. Haga clic en Nuevo presupuesto:
    1. Elija el lead (o + Nuevo lead).
    2. Elija el Coche relacionado (opcional) o haga un presupuesto sin coche para un servicio general.
    3. Añada líneas de servicio: descripción, cantidad, precio unitario, tipo de IVA. Añada un Descuento si hace falta.
    4. Defina la Moneda, la fecha Válido hasta, las condiciones de pago y las notas.
    5. Opcional: active la generación con Stripe.
    6. Revise la Vista previa PDF y luego Guardar borrador o Guardar y enviar.
  4. Desde un presupuesto: Enviar, Ver PDF, editar, aceptar o rechazar, o Crear factura.

Conviene saber​

  • Estados: Borrador, Enviado, Aceptado, rechazado, caducado, cancelado; las facturas se emiten, se pagan (Pagada) o se anulan.
  • Una factura por presupuesto: crear otra muestra un aviso.
  • Con Stripe, el presupuesto se crea y finaliza en Stripe tras guardarlo.
  • Los totales muestran el subtotal sin impuestos y el total con impuestos.

Problemas frecuentes​

«Por favor seleccione un lead antes de continuar.» Un presupuesto siempre pertenece a un lead.

«Por favor, corrija los campos resaltados en las líneas de servicio.» Cada línea necesita descripción, cantidad mayor que 0, precio de 0 o más y un tipo de IVA entre 0 % y 100 %.

«No se puede crear la cotización de Stripe». Revise la conexión con Stripe y vuelva a guardar.

«Por favor, permita los pop-ups para ver el PDF.» Permita las ventanas emergentes para Steer Autos en su navegador.

Véase también​