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报价与发票

用途​

报价与发票 为潜在客户创建、发送并跟踪报价和发票，可关联车辆也可不关联。 报价可在 Stripe 中定稿，客户可以在线查看并付款。

访问​

  • 菜单：文档 › 报价与发票（/dashboard/documents/quotes）。
  • 需要团队启用 文档 模块。

步骤​

  1. 打开 文档 › 报价与发票。在 报价 和 发票 之间切换。
  2. 查看 待处理报价 和 未付发票 等指标。使用搜索（编号、潜在客户、邮箱或电话）和状态筛选。
  3. 新建报价：
    1. 选择潜在客户（或 + 新潜在客户）。
    2. 选择相关车辆（可选），或为一般服务创建不含车辆的报价。
    3. 添加服务行：描述、数量、单价、税率。如需要可添加 折扣。
    4. 设置 货币、有效期至、付款条件和备注。
    5. 可选：启用 Stripe 生成。
    6. 查看 PDF 预览，然后点击 保存草稿 或 保存并发送。
  4. 在报价上可 发送、查看 PDF、编辑、接受或拒绝，或创建发票。

须知​

  • 状态：草稿、已发送、已接受、已拒绝、已过期、已取消；发票为已开具、已支付 或作废。
  • 每个报价只能有一张发票：再次创建会提示已存在。
  • 使用 Stripe 时，报价保存后会在 Stripe 中创建并定稿。
  • 合计显示不含税小计和含税总额。

常见问题​

“请在继续之前选择一个潜在客户。” 报价始终属于某位潜在客户。

“请修正服务行中标出的字段。” 每行需要描述、大于 0 的数量、不小于 0 的价格以及 0% 到 100% 的税率。

“无法创建 Stripe 报价”。 检查 Stripe 连接后重新保存。

“请允许弹出窗口以查看 PDF。” 在浏览器中允许 Steer Autos 的弹出窗口。

另请参阅​