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Devis et factures

À quoi ça sert​

Devis et factures crée, envoie et suit vos devis et factures pour vos prospects, avec ou sans véhicule. Un devis peut être finalisé dans Stripe pour que le client le consulte et le paie en ligne.

Accès​

  • Menu : Documents › Devis et factures (/dashboard/documents/quotes).
  • Nécessite le module Documents sur votre équipe.

Étapes​

  1. Ouvrez Documents › Devis et factures. Basculez entre Devis et Factures.
  2. Lisez les indicateurs, comme Devis en attente et Factures impayées. Utilisez la recherche (numéro, prospect, e-mail ou téléphone) et le filtre par statut.
  3. Cliquez sur Nouveau devis :
    1. Choisissez le prospect (ou + Nouveau prospect).
    2. Choisissez la Véhicule concerné (facultatif), ou faites un Devis sans véhicule pour une prestation générale.
    3. Ajoutez les lignes de prestation : description, quantité, prix unitaire, taux de TVA. Ajoutez une Remise si besoin.
    4. Définissez la Devise, la date Valable jusqu'au, les conditions de paiement et les notes.
    5. Facultatif : activez Générer avec Stripe.
    6. Vérifiez l'Aperçu PDF, puis Enregistrer le brouillon ou Enregistrer et envoyer.
  4. Depuis un devis : Envoyer, Voir le PDF, modifier, accepter ou refuser, ou Créer une facture.

Bon à savoir​

  • Statuts : Brouillon, Envoyé, Accepté, refusé, expiré, annulé ; les factures sont émises, Payée ou annulées.
  • Une facture par devis : en créer une seconde affiche un message indiquant que la facture existe déjà.
  • Avec Stripe, le devis est créé et finalisé dans Stripe après l'enregistrement.
  • Les totaux affichent le sous-total HT et le total TTC.

Problèmes fréquents​

« Sélectionnez un prospect avant de continuer. » Choisissez d'abord un prospect ; un devis appartient toujours à un prospect.

« Corrigez les champs signalés dans les lignes de prestation. » Chaque ligne exige une description, une quantité supérieure à 0, un prix positif ou nul et un taux de TVA entre 0 % et 100 %.

« Impossible de créer le devis Stripe ». Vérifiez la connexion Stripe, puis enregistrez à nouveau.

« Autorisez les fenêtres popup pour visualiser le PDF. » Autorisez les pop-ups pour Steer Autos dans votre navigateur.

Voir aussi​