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Angebote & Rechnungen

Wofür es dient​

Angebote & Rechnungen erstellt, versendet und verfolgt Ihre Angebote und Rechnungen für Leads, mit oder ohne Auto. Ein Angebot kann in Stripe abgeschlossen werden, damit der Kunde es online ansehen und bezahlen kann.

Zugriff​

  • Menü: Dokumente › Angebote & Rechnungen (/dashboard/documents/quotes).
  • Erfordert das Modul Dokumente für Ihr Team.

Schritte​

  1. Öffnen Sie Dokumente › Angebote & Rechnungen (Seitentitel Angebote und Rechnungen). Wechseln Sie zwischen Angeboten und Rechnungen.
  2. Lesen Sie die Kennzahlen wie Offene Angebote und Offene Rechnungen. Nutzen Sie die Suche (Nummer, Lead, E-Mail oder Telefon) und den Statusfilter.
  3. Klicken Sie auf Neues Angebot:
    1. Wählen Sie den Lead (oder + Neuer Lead).
    2. Wählen Sie das Zugehöriges Auto (optional) oder erstellen Sie ein Angebot ohne Auto für eine allgemeine Leistung.
    3. Fügen Sie Leistungszeilen hinzu: Beschreibung, Menge, Stückpreis, Steuersatz. Bei Bedarf einen Rabatt.
    4. Legen Sie Währung, Gültig bis, Zahlungsbedingungen und Notizen fest.
    5. Optional: Aktivieren Sie Mit Stripe erstellen.
    6. Prüfen Sie die PDF-Vorschau, dann Entwurf speichern oder Speichern und senden.
  4. Bei einem Angebot: Senden, PDF ansehen, bearbeiten, annehmen oder ablehnen, oder Rechnung erstellen.

Gut zu wissen​

  • Status: Entwurf, Gesendet, Akzeptiert, abgelehnt, abgelaufen, storniert; Rechnungen sind ausgestellt, bezahlt oder ungültig.
  • Eine Rechnung pro Angebot: Eine zweite wird mit einem Hinweis abgelehnt.
  • Mit Stripe wird das Angebot nach dem Speichern in Stripe erstellt und abgeschlossen.
  • Die Summen zeigen Zwischensumme netto und Gesamtbetrag brutto.

Häufige Probleme​

„Bitte wählen Sie einen Lead aus, bevor Sie fortfahren.“ Ein Angebot gehört immer zu einem Lead.

„Bitte korrigieren Sie die markierten Felder in den Servicezeilen.“ Jede Zeile braucht eine Beschreibung, eine Menge über 0, einen Preis ab 0 und einen Steuersatz zwischen 0 % und 100 %.

Das Stripe-Angebot kann nicht erstellt werden. Prüfen Sie die Stripe-Verbindung und speichern Sie erneut.

„Bitte erlauben Sie Pop-ups, um das PDF anzusehen.“ Erlauben Sie Pop-ups für Steer Autos in Ihrem Browser.

Siehe auch​