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Preventivi e fatture

A cosa serve​

Preventivi e fatture crea, invia e segue preventivi e fatture per i vostri lead, con o senza auto. Un preventivo può essere finalizzato in Stripe, così il cliente lo vede e lo paga online.

Accesso​

  • Menu: Documenti › Preventivi e fatture (/dashboard/documents/quotes).
  • Richiede il modulo Documenti sul vostro team.

Passaggi​

  1. Aprite Documenti › Preventivi e fatture. Passate da Preventivi a fatture.
  2. Leggete gli indicatori come Preventivi in attesa e Fatture non pagate. Usate la ricerca (numero, lead, email o telefono) e il filtro per stato.
  3. Fate clic su Nuovo preventivo:
    1. Scegliete il lead (o + Nuovo prospect).
    2. Scegliete l'auto collegata (facoltativa) oppure create un preventivo senza auto per un servizio generico.
    3. Aggiungete righe di servizio: descrizione, quantità, prezzo unitario, aliquota IVA. Aggiungete uno Sconto se serve.
    4. Impostate Valuta, Valido fino al, condizioni di pagamento e note.
    5. Facoltativo: attivate la generazione con Stripe.
    6. Controllate l'Anteprima PDF, poi Salva bozza o Salva e invia.
  4. Da un preventivo: Invia, Vedi PDF, modificare, accettare o rifiutare, o Crea fattura.

Buono a sapersi​

  • Stati: Bozza, Inviato, Accettato, rifiutato, scaduto, annullato; le fatture sono emesse, Pagata o annullate.
  • Una fattura per preventivo: crearne una seconda mostra un avviso.
  • Con Stripe il preventivo viene creato e finalizzato in Stripe dopo il salvataggio.
  • I totali mostrano imponibile e totale IVA inclusa.

Problemi frequenti​

«Seleziona un lead prima di continuare.» Un preventivo appartiene sempre a un lead.

«Si prega di correggere i campi evidenziati nelle linee di servizio.» Ogni riga richiede descrizione, quantità maggiore di 0, prezzo da 0 in su e aliquota tra 0% e 100%.

«Impossibile creare il preventivo di Stripe». Controllate il collegamento Stripe e salvate di nuovo.

«Si prega di consentire i popup per visualizzare il PDF.» Consentite i popup per Steer Autos nel browser.

Vedi anche​