Bỏ qua đến nội dung chính

Báo giá & hóa đơn

Dùng để làm gì​

Báo giá & hóa đơn tạo, gửi và theo dõi báo giá và hóa đơn cho khách hàng tiềm năng, có hoặc không kèm xe. Báo giá có thể được hoàn tất trên Stripe để khách xem và thanh toán trực tuyến.

Truy cập​

  • Menu: Tài liệu › Báo giá & hóa đơn (/dashboard/documents/quotes).
  • Yêu cầu nhóm có mô-đun Tài liệu.

Các bước​

  1. Mở Tài liệu › Báo giá & hóa đơn. Chuyển giữa báo giá và hóa đơn.
  2. Đọc các chỉ số như Báo giá chờ và Hóa đơn chưa thanh toán. Dùng ô tìm kiếm (số, khách, email hoặc điện thoại) và bộ lọc trạng thái.
  3. Nhấp tạo báo giá mới:
    1. Chọn khách (hoặc + Khách tiềm năng mới).
    2. Chọn xe liên quan (tùy chọn), hoặc tạo báo giá không kèm xe cho dịch vụ chung.
    3. Thêm các dòng dịch vụ: mô tả, số lượng, đơn giá, thuế suất. Thêm Giảm giá nếu cần.
    4. Đặt Tiền tệ, ngày Có hiệu lực đến, điều khoản thanh toán và ghi chú.
    5. Tùy chọn: bật tạo bằng Stripe.
    6. Kiểm tra Xem trước PDF, rồi Lưu bản nháp hoặc Lưu và gửi.
  4. Từ một báo giá: Gửi, Xem PDF, sửa, chấp nhận hoặc từ chối, hoặc tạo hóa đơn.

Cần biết​

  • Trạng thái: Bản nháp, Đã gửi, Đã chấp nhận, bị từ chối, hết hạn, đã hủy; hóa đơn được phát hành, Đã thanh toán hoặc vô hiệu.
  • Mỗi báo giá chỉ một hóa đơn: tạo thêm sẽ hiện cảnh báo.
  • Với Stripe, báo giá được tạo và hoàn tất trên Stripe sau khi lưu.
  • Tổng cộng hiển thị tạm tính chưa thuế và tổng đã gồm thuế.

Sự cố thường gặp​

“Vui lòng chọn một khách hàng tiềm năng trước khi tiếp tục.” Báo giá luôn thuộc về một khách hàng tiềm năng.

“Vui lòng sửa các trường được tô sáng trong các dòng dịch vụ.” Mỗi dòng cần mô tả, số lượng lớn hơn 0, giá từ 0 trở lên và thuế suất từ 0% đến 100%.

“Không thể tạo báo giá Stripe”. Kiểm tra kết nối Stripe rồi lưu lại.

“Vui lòng cho phép cửa sổ bật lên để xem PDF.” Cho phép cửa sổ bật lên với Steer Autos trong trình duyệt.

Xem thêm​