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Orçamentos e faturas

Para que serve​

Orçamentos e faturas cria, envia e acompanha os seus orçamentos e faturas para leads, com ou sem carro. Um orçamento pode ser finalizado no Stripe para o cliente o ver e pagar online.

Acesso​

  • Menu: Documentos › Orçamentos e faturas (/dashboard/documents/quotes).
  • Requer o módulo Documentos na sua equipa.

Passos​

  1. Abra Documentos › Orçamentos e faturas. Alterne entre Cotações e Faturas.
  2. Leia os indicadores, como Orçamentos pendentes e Faturas por pagar. Use a pesquisa (número, lead, e-mail ou telefone) e o filtro por estado.
  3. Clique em novo orçamento:
    1. Escolha o lead (ou + Novo lead).
    2. Escolha o carro relacionado (opcional) ou crie uma Cotação sem um carro para um serviço geral.
    3. Junte linhas de serviço: descrição, quantidade, preço unitário, taxa de IVA. Junte um Desconto se necessário.
    4. Defina a Moeda, a data Válido até, as condições de pagamento e notas.
    5. Opcional: ative Gerar com Stripe.
    6. Verifique a Pré-visualizar PDF e depois Guardar rascunho ou Guardar e enviar.
  4. A partir de um orçamento: enviar, Ver PDF, editar, aceitar ou recusar, ou Criar fatura.

Bom saber​

  • Estados: Rascunho, Enviado, Aceite, recusado, expirado, cancelado; as faturas são emitidas, Paga ou anuladas.
  • Uma fatura por orçamento: criar uma segunda mostra um aviso.
  • Com o Stripe, o orçamento é criado e finalizado no Stripe depois de guardado.
  • Os totais mostram o subtotal sem IVA e o total com IVA.

Problemas comuns​

«Por favor, selecione um prospect antes de continuar.» Um orçamento pertence sempre a um lead.

«Por favor, corrija os campos destacados nas linhas de serviço.» Cada linha precisa de descrição, quantidade acima de 0, preço de 0 ou mais e taxa de IVA entre 0% e 100%.

«Não foi possível criar cotação no Stripe». Verifique a ligação ao Stripe e guarde de novo.

«Por favor, permita pop-ups para visualizar o PDF.» Permita pop-ups para a Steer Autos no navegador.

Ver também​