عروض الأسعار والفواتير
الغرض
تُنشئ عروض الأسعار والفواتير عروض أسعارك وفواتيرك للعملاء المحتملين وترسلها وتتابعها، مع سيارة أو بدونها. يمكن إنهاء عرض السعر في Stripe ليطّلع عليه العميل ويدفعه عبر الإنترنت.
الوصول
- القائمة: الوثائق › عروض الأسعار والفواتير (
/dashboard/documents/quotes). - يتطلب وحدة الوثائق لفريقك.
الخطوات
- افتح الوثائق › عروض الأسعار والفواتير. بدّل بين عروض الأسعار والفواتير.
- اقرأ المؤشرات مثل عروض أسعار معلّقة وفواتير غير مدفوعة. استخدم البحث (الرقم أو العميل أو البريد أو الهاتف) ومرشح الحالة.
- انقر عرض سعر جديد:
- اختر العميل المحتمل (أو + عميل محتمل جديد).
- اختر السيارة المرتبطة (اختياري)، أو أنشئ عرض سعر بلا سيارة لخدمة عامة.
- أضف بنود الخدمة: الوصف والكمية وسعر الوحدة ونسبة الضريبة. أضف الخصم عند الحاجة.
- حدّد العملة وتاريخ صالح حتى وشروط الدفع والملاحظات.
- اختياري: فعّل إنشاء باستخدام Stripe.
- راجع معاينة PDF ثم حفظ المسودة أو حفظ وإرسال.
- من عرض سعر: إرسال أو عرض PDF أو التعديل أو القبول أو الرفض أو إنشاء فاتورة.
معلومات مفيدة
- الحالات: مسودة ومرسل ومقبول ومرفوض ومنتهي وملغى؛ والفواتير مُصدرة أو مدفوع أو ملغاة.
- فاتورة واحدة لكل عرض سعر: إنشاء ثانية يعرض تنبيهًا.
- مع Stripe يُنشأ العرض ويُنهى في Stripe بعد الحفظ.
- تعرض الإجماليات ا لمجموع قبل الضريبة والإجمالي شامل الضريبة.
مشكلات شائعة
«يرجى اختيار عميل محتمل قبل المتابعة.» عرض السعر مرتبط دائمًا بعميل محتمل.
«يرجى تصحيح الحقول المظللة في خطوط الخدمة.» يحتاج كل بند إلى وصف وكمية أكبر من 0 وسعر 0 أو أكثر ونسبة ضريبة بين 0% و100%.
«غير قادر على إنشاء عرض سعر Stripe». تحقق من اتصال Stripe ثم احفظ مجددًا.
«يرجى السماح بالنوافذ المنبثقة لعرض ملف الـ PDF.» اسمح بالنوافذ المنبثقة لـ Steer Autos في متصفحك.