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見積書と請求書

用途​

見積書と請求書 は、リード向けの見積書と請求書を（車の有無にかかわらず）作成・送信・追跡します。 見積書を Stripe で確定すると、顧客がオンラインで確認して支払えます。

アクセス​

  • メニュー: 書類 › 見積書と請求書（/dashboard/documents/quotes）。
  • チームで 書類 モジュールが有効である必要があります。

手順​

  1. 書類 › 見積書と請求書 を開きます。見積書と 請求書 を切り替えます。
  2. 保留中の見積 や 未払い請求書 などの指標を確認します。検索（番号、リード、メール、電話）とステータスフィルターを使います。
  3. 新しい見積書を作成します。
    1. リードを選びます（または + 新しいリード）。
    2. 関連する車 を選ぶか（任意）、一般的なサービス向けに車なしの見積書を作成します。
    3. サービス行を追加します: 説明、数量、単価、税率。必要に応じて 割引 を追加します。
    4. 通貨、有効期限、支払条件、メモを設定します。
    5. 任意: Stripe での生成を有効にします。
    6. PDF プレビュー を確認し、下書きを保存 または 保存して送信 をクリックします。
  4. 見積書から 送信、PDFを表示、編集、承認・却下、請求書の作成ができます。

知っておくと便利なこと​

  • ステータス: ドラフト、送信済み、承認済、却下、期限切れ、キャンセル。請求書は発行済み、支払い済み、無効。
  • 1 つの見積書につき請求書は 1 件です。2 件目を作成しようとすると通知されます。
  • Stripe を使うと、保存後に Stripe で見積書が作成・確定されます。
  • 合計には税抜小計と税込合計が表示されます。

よくある問題​

「続行する前にリードを選択してください。」 見積書は必ずリードに紐づきます。

「サービス行のハイライトされた項目を修正してください。」 各行には説明、0 より大きい数量、0 以上の価格、0〜100% の税率が必要です。

「Stripeの見積もりを作成できません」。 Stripe の接続を確認して再度保存してください。

「PDFを表示するためにポップアップを許可してください。」 ブラウザで Steer Autos のポップアップを許可してください。

関連項目​