跳到主要内容

合同

用途​

合同 生成销售、收购、租赁和定金合同，并自动填入车辆和潜在客户的数据。 您也可以上传自己的模板并以同样方式填写。

访问​

  • 菜单：文档 › 合同（/dashboard/documents/contracts）。
  • 需要团队启用 文档 模块。

步骤​

生成合同​

  1. 打开 文档 › 合同。全部合同 在 有效 和 已归档 标签中列出所有车辆生成过的合同。
  2. 点击 生成新合同。进度条显示：选择汽车 › 选择潜在客户 › 选择合同类型 › 汽车与卖方信息 › 买方 › 购买条款 › 审核 › 生成并下载。
  3. 选择汽车，然后选择潜在客户（买方）。
  4. 选择合同类型：收购、租赁、定金或意向书，或您自己的模板。
  5. 汽车与卖方信息（卖方页面）：检查车辆和卖方。租赁时此步骤为 汽车与出租方。
  6. 买方（买方页面）：检查买方身份和地址。租赁时为 承租方。
  7. 购买条款（购买页面）：价格、付款、转让和声明。名称随合同类型变化：转让与声明、租赁条款、定金金额 或 意向条款。
  8. 审核，然后 生成并下载 PDF。

提供 CPS 保修​

在文件中，CPS 保修 卡片（向客户推荐保修合同）会打开 CPS 保修流程：配置 CPS 集成、选择车辆并生成保修。点击 打开 CPS 保修。

使用自己的模板​

  1. 点击 我的模板 打开 我的合同模板。
  2. 上传：拖放 PDF 或 Word 文件，填写 模板名称，等待 AI 分析中…（通常不到一分钟）。
  3. 审核：点击 审核字段 检查识别出的字段，可重命名、添加字段、隐藏或删除，然后点击 完成。
  4. 填写：在模板上点击 使用，选择车辆和潜在客户，字段会自动填写。点击 下载合同。
  5. 通过 搜索模板、排序（最新、名称（A-Z）、字段数量）、预览、下载 或 归档 管理模板。

须知​

  • 模板文件：PDF、Word（.docx、.doc）、ODT、RTF 或 TXT，最大 15 MB。
  • 使用 [姓名]、____ 或 PDF 表单字段等标记。避免扫描版 PDF：文字必须可选中。
  • 模板很长时只分析前半部分；请检查末尾附近的字段。
  • 模板状态为 就绪、待审核 或 出错。
  • 提供的标准模板是您所在国家常用的模板。

常见问题​

“文件已导入，但分析失败”。 点击 重试分析 或 手动添加字段。

“保存前请为所有字段命名”。 在审核页面为每个字段设置标签。

“请允许弹出窗口查看模板。” 在浏览器中允许 Steer Autos 的弹出窗口，然后再次点击 预览。

“全名是必填项。”/“请输入有效的邮箱地址。” 补全买方或卖方信息。

另请参阅​