オンボーディング
オンボーディング管理ページでは、管理者がチームメンバーを招待し、アクセス権限を設定し、Steer AI Web アプリ内でのオンボーディング状況を追跡できます。このインターフェースは、新規ユーザーの招待・承認プロセス全体を一元化します。
1. チームの招待
管理者は、Invite your teamセクションの項目を入力することで、新規ユーザーを招待できます。
招待を送信するには:
2. 機能アクセスの設定
機能アクセス の設定により、権限をきめ細かく制御できます。
定義できる項目:
アクセスタイプ
- 永続
- トライアル（期間限定）
機能モジュール
例:
- Cars
- Steer Autos（デフォルト）
- Marketing
- Sales/CRM
- Documents
- Insights
- Member Management
- Steer OS
任意のメモ
管理者は次のメモを追加できます:
- 機能メモ（オンボーディングの背景情報）
- 内部メモ（社内チームのコミュニケーション用）
3. 保留中の招待の管理
招待を送信する前に、追加されたユーザーはPending invitesパネルに表示されます。
ここから管理者は以下が可能です:
- 保留中のエントリを確認する
- ユーザーを編集または削除する
- 招待をまとめて送信する
確認後、Send invitesをクリックしてオンボーディングメールを送信します。
4. 招待済みユーザーの表示
以前に招待したユーザーは、Invited emailsテーブルに表示されます。このテーブルにより、管理者はメールのオンボーディング完了状況とユーザーのプロビジョニングを追跡できます。
通常表示されるフィールド:
- メール
- 名前
- 企業
- 役割
- 国
- プロファイルタイプ
- 招待日時
- 招待者
- ステータス
これにより、オンボーディングのフォローアップと責任の追跡が容易になります。
5. ステータスインジケータ
ステータス列はオンボーディングの進捗を示します。
一般的なステータス:
- 保留中
- 承認済み
- 期限切れ
ステータスインジケータにより、有効化の進捗と招待のライフサイクルを可視化できます。
6. 管理者ダッシュボード
ユーザーが招待され、オンボーディングが完了したら、管理者は管理者ダッシュボードを通じて管理できます。この一元化されたビューでは、ユーザーアカウント、役割、アクティビティ、サブスクリプション指標を監視できます。
6.1. ユーザー管理ビュー
ユーザー管理セクションには、Steer AI システムに登録されているすべてのユーザーが構造化されたテーブル形式で表示されます。
テーブルには以下の重要なデータフィールドが含まれます:
- ユーザー（メール & 識別情報）
- 役割（Admin、Owner、Member、User など）
- オンボード日（有効化のタイムスタンプ）
- サブスクリプション（プラン名 & 請求サイクル）
- 月間車両数（クォータ使用量）
- クレジット（残数と使用済み）
- マクロ機能（有効化済みまたはなし）
- 収益
- アクション
これによりシステムレベルの監視と運用管理が可能になります。
6.2. 検索とフィルタリング機能
フィルタリングオプションにより、管理者は次のような基準でユーザーを素早く特定できます:
- 名前またはメールで検索
- 国でフィルタ
- 役割でフィルタ
- ステータスでフィルタ
- 最終管理者アクションで並べ替え
- すべてのフィルタをリセット
これらのツールは、大規模アカウントや分散チームに特に役立ちます。
6.3. ページングとデータセットサイズ
ユーザー数がページ上限を超えると、テーブル下部にページングコントロールが表示されます。
フッターにはレコード数も表示されます。
これにより、管理者はデータセットの規模やナビゲーションの状況を把握できます。
6.4. ユーザーアクション
管理者ダッシュボードの各ユーザーエントリには、アクションメニューから利用可能なコンテキスト管理アクションが含まれます。これによりサブスクリプション、機能アクセス、使用クォータ、クレジットを管理できます。
利用可能なアクションカテゴリ:
サブスクリプション
- サブスクリプション一時停止 — アクセスを削除せず、ユーザーのサブスクリプションを一時的に停止します。
- サブスクリプションキャンセル — サブスクリプションの課金とアクセスを永続的にキャンセルします。請求レベルでは取り消しできません。
マクロ機能管理
- 機能の付与 — 選択したユーザーに 1 つ以上のプレミアム機能を有効化します。
- 機能の取り消し — 以前に付与された機能へのアクセスを削除します。
- トライアル付与 — トライアル期間中、一時的に機能を有効化します。
車両クォータ管理
- ボーナス車両調整 — 基本プランを超える月間車両割り当てを追加または削除します。
- プラン変更 — ビジネスルールに従ってユーザーのサブスクリプション階層（例: Starter → Scale）を変更します。
クレジット管理
- クレジット調整 — ユーザーに割り当てられたクレジット数を増減します。
- クレジット移転 — 組織内のあるユーザーアカウントから別のアカウントへクレジットを移します（許可されている場合）。
監査と履歴
- 履歴表示 — 監査やサポート目的で、サブスクリプション、クレジット、機能の変更履歴を完全に表示します。
ユーザー詳細モーダル
表示アイコンをクリックすると、ユーザー詳細モーダルが開き、管理用の追加タブが含まれます:
概要タブ
ID と使用状況のコンテキストを表示します:
- 名前 & メール
- 役割 & 国
- ユーザータイプ
- 作成日時（ アカウント作成日）
- 使用指標
サブスクリプションタブ
サブスクリプションと請求サイクルの詳細を表示します:
- サブスクリプションプラン
- ステータス
- 請求間隔（月次 / 年次）
- サブスクリプション ID（内部請求参照）
- 期間の開始 / 終了日
- 予算割り当て（例: 割り当て車両数と使用済み）
機能タブ
明確なグループ化で機能の権限と制限を表示します:
- 付与された機能
- 取り消された機能
- トライアル機能（該当する場合）
請求タブ
収益とクレジット使用状況を表示します:
- 総収益
- 支払いステータス
- Stripe カスタマー ID（請求サポート用）
- クレジット 残高と消費:
- クレジット残高
- 使用済みクレジット
- 合計クレジット
これらのコントロールにより、管理者はオンボーディングから請求や機能レベルのアクセス管理まで、ユーザーライフサイクル全体で完全なプロビジョニング機能を利用できます。
6.5. サブスクリプションと使用状況の追跡
管理者ダッシュボードでは、次のような運用上の使用指標も確認できます:
- サブスクリプションプラン
- 請求サイクル
- クォータ使用量
- 残りクレジット
- 使用済みクレジット
- マクロ機能の有効化
これにより、運用と財務の両面のモニタリングを同じインターフェース内で行えます。