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Onboarding

La page de gestion de l'onboarding permet aux administrateurs d'inviter des membres de l'équipe, de configurer leurs permissions d'accès et de suivre les statuts d'onboarding dans l'application web Steer AI. Cette interface centralise tout le processus d'invitation et d'approbation pour les nouveaux utilisateurs.

1. Inviter votre équipe​

Les administrateurs peuvent inviter de nouveaux utilisateurs en remplissant les champs de la section Inviter votre équipe.

Pour envoyer une invitation :

Saisissez l'Email de l'utilisateur
↓
Saisissez le Nom de l'entreprise
↓
Sélectionnez un Rôle
↓
Sélectionnez un Pays
↓
Choisissez un Type de profil
↓
Configurez l'Accès aux fonctionnalités
↓
Cliquez sur + Ajouter à la liste

2. Configuration de l'accès aux fonctionnalités​

La configuration de l'accès aux fonctionnalités permet un contrôle granulaire des permissions.

Vous pouvez définir :

Type d'accès​

  • Permanent
  • Essai (durée limitée)

Modules de fonctionnalités​

Exemples :

  • Voitures
  • Steer Autos (par défaut)
  • Marketing
  • Ventes/CRM
  • Documents
  • Insights
  • Gestion des membres
  • Steer OS

Notes optionnelles​

Les administrateurs peuvent ajouter :

  • Notes de fonctionnalité (contexte pour l'onboarding)
  • Notes internes (communication interne de l'équipe)

3. Gestion des invitations en attente​

Avant d'envoyer les invitations, les utilisateurs ajoutés apparaissent dans le panneau Invitations en attente.

De là, les administrateurs peuvent :

  • Examiner les entrées en attente
  • Modifier ou supprimer un utilisateur
  • Envoyer les invitations par lot

Une fois validé, cliquez sur Envoyer les invitations pour envoyer les emails d'onboarding.

4. Consultation des utilisateurs invités​

Les utilisateurs précédemment invités sont affichés dans le tableau Emails invités. Ce tableau permet aux administrateurs de suivre la finalisation de l'onboarding par email et le provisionnement des utilisateurs.

Les champs affichés incluent généralement :

  • Email
  • Nom
  • Entreprise
  • Rôle
  • Pays
  • Type de profil
  • Invité le
  • Invité par
  • Statut

Cela facilite le suivi de l'onboarding et la responsabilisation.

5. Indicateurs de statut​

La colonne Statut indique la progression de l'onboarding.

Les statuts courants incluent :

  • En attente
  • Approuvé
  • Expiré

Les indicateurs de statut fournissent une visibilité sur la progression de l'activation et le cycle de vie des invitations.

6. Tableau de bord administrateur​

Une fois les utilisateurs invités et intégrés, les administrateurs peuvent les gérer via le Tableau de bord administrateur. Cette vue centralisée permet aux administrateurs de surveiller les comptes utilisateurs, les rôles, l'activité et les métriques d'abonnement.

6.1. Vue de gestion des utilisateurs​

La section Gestion des utilisateurs affiche tous les utilisateurs enregistrés sur le système Steer AI dans un format de tableau structuré.

Le tableau inclut des champs de données importants tels que :

  • Utilisateur (email et identité)
  • Rôle (Admin, Propriétaire, Membre, Utilisateur, etc.)
  • Intégré (horodatage d'activation)
  • Abonnement (nom du plan et cycle de facturation)
  • Voitures mensuelles (utilisation du quota)
  • Crédits (restants vs utilisés)
  • Macro fonctionnalités (activées ou aucune)
  • Revenus
  • Actions

Cela permet une supervision au niveau système et un contrôle opérationnel.

6.2. Capacités de recherche et de filtrage​

Les options de filtrage permettent aux administrateurs de localiser rapidement les utilisateurs selon des critères tels que :

  • Recherche par nom ou email
  • Filtrage par pays
  • Filtrage par rôle
  • Filtrage par statut
  • Tri par dernière action administrateur
  • Réinitialisation de tous les filtres

Ces outils sont particulièrement utiles pour les comptes volumineux ou les équipes distribuées.

6.3. Pagination et taille du jeu de données​

Si le nombre d'utilisateurs dépasse la limite de page, les contrôles de pagination apparaissent en bas du tableau.

Le pied de page indique également les comptes d'enregistrements.

Cela aide les administrateurs à comprendre l'échelle du jeu de données et le contexte de navigation.

6.4. Actions sur les utilisateurs​

Chaque entrée utilisateur dans le Tableau de bord administrateur inclut des actions administratives contextuelles, disponibles via le Menu Actions. Celles-ci permettent aux administrateurs de gérer les abonnements, l'accès aux fonctionnalités, les quotas d'utilisation et les crédits.

Les catégories d'actions disponibles incluent :

Abonnement​

  • Suspendre l'abonnement — suspend temporairement l'abonnement de l'utilisateur sans supprimer l'accès.
  • Annuler l'abonnement — annule définitivement la facturation et l'accès à l'abonnement. Cette action est irréversible au niveau de la facturation.

Gestion des macro fonctionnalités​

  • Accorder une fonctionnalité — active une ou plusieurs fonctionnalités premium pour l'utilisateur sélectionné.
  • Révoquer une fonctionnalité — supprime l'accès à une fonctionnalité précédemment accordée.
  • Accorder un essai — active temporairement les fonctionnalités sous une période d'essai.

Gestion du quota de voitures​

  • Ajuster les voitures bonus — ajoute ou supprime une allocation mensuelle de voitures supplémentaire au-delà du plan de base.
  • Changer de plan — modifie le niveau d'abonnement de l'utilisateur (par exemple, Starter → Scale) selon les règles métier.

Gestion des crédits​

  • Ajuster les crédits — augmente ou réduit le nombre de crédits attribués à un utilisateur.
  • Transférer des crédits — déplace les crédits d'un compte utilisateur à un autre au sein de l'organisation (si autorisé).

Audit et historique​

  • Voir l'historique — affiche un journal complet des modifications des abonnements, crédits et ajustements de fonctionnalités à des fins d'audit ou de support.

Cliquer sur l'Icône Voir ouvre la modal Détails utilisateur, qui contient des onglets supplémentaires pour l'administration :

Onglet Vue d'ensemble​

Affiche le contexte d'identité et d'utilisation :

  • Nom et Email
  • Rôle et Pays
  • Type d'utilisateur
  • Créé le (date de création du compte)
  • Métriques d'utilisation
Onglet Abonnement​

Affiche les détails de l'abonnement et du cycle de facturation :

  • Plan d'abonnement
  • Statut
  • Intervalle de facturation (Mensuel / Annuel)
  • ID d'abonnement (référence de facturation interne)
  • Dates de début / fin de période
  • Allocation budgétaire (par exemple, voitures allouées vs utilisées)
Onglet Fonctionnalités​

Affiche les droits et restrictions de fonctionnalités avec un regroupement clair :

  • Fonctionnalités accordées
  • Fonctionnalités révoquées
  • Fonctionnalités d'essai (le cas échéant)
Onglet Facturation​

Affiche les revenus et l'utilisation des crédits :

  • Revenus totaux
  • Statut de paiement
  • ID client Stripe (pour le support de facturation)
  • Solde et consommation des crédits :
    • Solde des crédits
    • Crédits utilisés
    • Total des crédits

Ces contrôles fournissent aux administrateurs des capacités de provisionnement complètes tout au long du cycle de vie de l'utilisateur, de l'onboarding à la facturation et à la gestion de l'accès au niveau des fonctionnalités.

6.5. Suivi des abonnements et de l'utilisation​

Le Tableau de bord administrateur affiche également des métriques d'utilisation opérationnelles, notamment :

  • Plan d'abonnement
  • Cycle de facturation
  • Utilisation du quota
  • Crédits restants
  • Crédits utilisés
  • Activation des macro fonctionnalités

Cela permet une surveillance opérationnelle et financière dans la même interface.