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Incorporación

La página de gestión de incorporación permite a los administradores invitar a compañeros de equipo, configurar sus permisos de acceso y realizar el seguimiento de los estados de incorporación dentro de la aplicación web de Steer AI. Esta interfaz centraliza todo el proceso de invitación y aprobación de los nuevos usuarios.

1. Invitar a su equipo​

Los administradores pueden invitar a nuevos usuarios rellenando los campos de la sección Invitar a su equipo.

Para enviar una invitación:

Introduzca el correo electrónico del usuario
↓
Introduzca el nombre de la empresa
↓
Seleccione un rol
↓
Seleccione un país
↓
Elija un tipo de perfil
↓
Configure el acceso a las funcionalidades
↓
Haga clic en + Añadir a la lista

2. Configurar el acceso a las funcionalidades​

La configuración del acceso a las funcionalidades permite un control detallado de los permisos.

Puede definir:

Tipo de acceso​

  • Permanente
  • De prueba (tiempo limitado)

Módulos de funcionalidades​

Algunos ejemplos:

  • Cars
  • Steer Autos (predeterminado)
  • Marketing
  • Sales/CRM
  • Documents
  • Insights
  • Member Management
  • Steer OS

Notas opcionales​

Los administradores pueden añadir:

  • Notas de funcionalidades (contexto para la incorporación)
  • Notas internas (comunicación interna del equipo)

3. Gestionar las invitaciones pendientes​

Antes de enviar las invitaciones, los usuarios añadidos aparecen en el panel Invitaciones pendientes.

Desde ahí, los administradores pueden:

  • Revisar las entradas pendientes
  • Editar o eliminar un usuario
  • Enviar las invitaciones en lote

Una vez validadas, haga clic en Enviar invitaciones para enviar los correos de incorporación.

4. Consultar los usuarios invitados​

Los usuarios invitados previamente se muestran en la tabla Correos invitados. Esta tabla permite a los administradores realizar el seguimiento de la finalización de la incorporación por correo electrónico y del aprovisionamiento de usuarios.

Los campos que se muestran suelen incluir:

  • Correo electrónico
  • Nombre
  • Empresa
  • Rol
  • País
  • Tipo de perfil
  • Fecha de invitación
  • Invitado por
  • Estado

Esto facilita el seguimiento de la incorporación y la rendición de cuentas.

5. Indicadores de estado​

La columna Estado indica el progreso de la incorporación.

Los estados habituales son:

  • Pendiente
  • Aprobado
  • Caducado

Los indicadores de estado ofrecen visibilidad sobre el progreso de la activación y el ciclo de vida de la invitación.

6. Panel de administración​

Una vez que los usuarios han sido invitados e incorporados, los administradores pueden gestionarlos a través del panel de administración. Esta vista centralizada permite a los administradores supervisar las cuentas de usuario, los roles, la actividad y las métricas de suscripción.

6.1. Vista de gestión de usuarios​

La sección Gestión de usuarios muestra todos los usuarios registrados en el sistema de Steer AI en formato de tabla estructurada.

La tabla incluye campos de datos importantes, como:

  • Usuario (correo electrónico e identidad)
  • Rol (Admin, Propietario, Miembro, Usuario, etc.)
  • Incorporado (fecha y hora de activación)
  • Suscripción (nombre del plan y ciclo de facturación)
  • Vehículos mensuales (uso de la cuota)
  • Créditos (restantes frente a utilizados)
  • Macro funcionalidades (activadas o ninguna)
  • Ingresos
  • Acciones

Esto permite una supervisión y un control operativo a nivel de sistema.

6.2. Capacidades de búsqueda y filtrado​

Las opciones de filtrado permiten a los administradores localizar usuarios rápidamente mediante criterios como:

  • Búsqueda por nombre o correo electrónico
  • Filtro por país
  • Filtro por rol
  • Filtro por estado
  • Ordenar por última acción del administrador
  • Restablecer todos los filtros

Estas herramientas resultan especialmente útiles para cuentas grandes o equipos distribuidos.

6.3. Paginación y tamaño del conjunto de datos​

Si el número de usuarios supera el límite de la página, los controles de paginación aparecen en la parte inferior de la tabla.

El pie de página también indica el recuento de registros.

Esto ayuda a los administradores a comprender la escala del conjunto de datos y el contexto de navegación.

6.4. Acciones de usuario​

Cada entrada de usuario en el panel de administración incluye acciones administrativas contextuales, disponibles a través del menú Acciones. Estas acciones permiten a los administradores gestionar suscripciones, accesos a funcionalidades, cuotas de uso y créditos.

Las categorías de acciones disponibles incluyen:

Suscripción​

  • Pausar suscripción: suspende temporalmente la suscripción del usuario sin eliminar el acceso.
  • Cancelar suscripción: cancela de forma permanente la facturación y el acceso de la suscripción. Esta acción es irreversible a nivel de facturación.

Gestión de macro funcionalidades​

  • Conceder funcionalidad: activa una o varias funcionalidades premium para el usuario seleccionado.
  • Revocar funcionalidad: elimina el acceso a una funcionalidad concedida previamente.
  • Conceder prueba: activa temporalmente funcionalidades durante un período de prueba.

Gestión de cuotas de vehículos​

  • Ajustar vehículos adicionales: añade o elimina la asignación mensual adicional de vehículos por encima del plan base.
  • Cambiar plan: modifica el nivel de suscripción del usuario (por ejemplo, Starter → Scale) según las normas de negocio.

Gestión de créditos​

  • Ajustar créditos: aumenta o reduce el número de créditos asignados a un usuario.
  • Transferir créditos: traslada créditos de una cuenta de usuario a otra dentro de la organización (si está permitido).

Auditoría e historial​

  • Ver historial: muestra un registro completo de los cambios en la suscripción, los créditos y las funcionalidades para fines de auditoría o soporte.

Al hacer clic en el icono Ver se abre el modal Detalles del usuario, que contiene pestañas adicionales para la administración:

Pestaña Resumen​

Muestra el contexto de identidad y uso:

  • Nombre y correo electrónico
  • Rol y país
  • Tipo de usuario
  • Fecha de creación (fecha de creación de la cuenta)
  • Métricas de uso
Pestaña Suscripción​

Muestra los detalles de suscripción y del ciclo de facturación:

  • Plan de suscripción
  • Estado
  • Intervalo de facturación (mensual / anual)
  • ID de suscripción (referencia interna de facturación)
  • Fechas de inicio y fin del período
  • Asignación de presupuesto (por ejemplo, vehículos asignados frente a utilizados)
Pestaña Funcionalidades​

Muestra los derechos y restricciones de las funcionalidades con una agrupación clara:

  • Funcionalidades concedidas
  • Funcionalidades revocadas
  • Funcionalidades en prueba (cuando proceda)
Pestaña Facturación​

Muestra los ingresos y el uso de créditos:

  • Ingresos totales
  • Estado del pago
  • ID de cliente de Stripe (para soporte de facturación)
  • Saldo y consumo de créditos:
    • Saldo de créditos
    • Créditos utilizados
    • Total de créditos

Estos controles proporcionan a los administradores capacidades completas de aprovisionamiento durante todo el ciclo de vida del usuario, desde la incorporación hasta la facturación y la gestión del acceso a nivel de funcionalidad.

6.5. Seguimiento de suscripciones y uso​

El panel de administración también muestra métricas operativas de uso, entre las que se incluyen:

  • Plan de suscripción
  • Ciclo de facturación
  • Uso de la cuota
  • Créditos restantes
  • Créditos utilizados
  • Activación de macro funcionalidades

Esto permite la supervisión operativa y financiera dentro de la misma interfaz.