Onboarding

Die Onboarding-Verwaltungsseite ermöglicht es Administratoren, Teammitglieder einzuladen, deren Zugriffsberechtigungen zu konfigurieren und den Onboarding-Status innerhalb der Steer AI-Webanwendung zu verfolgen. Diese Oberfläche zentralisiert den gesamten Einladungs- und Genehmigungsprozess für neue Benutzer.

1. Ihr Team einladen

Administratoren können neue Benutzer einladen, indem sie die Felder im Abschnitt Team einladen ausfüllen.

Um eine Einladung zu senden:

Geben Sie die E-Mail des Benutzers ein

↓

Geben Sie den Unternehmensnamen ein

↓

Wählen Sie eine Rolle

↓

Wählen Sie ein Land

↓

Wählen Sie einen Profiltyp

↓

Konfigurieren Sie den Funktionszugriff

↓

Klicken Sie auf + Zur Liste hinzufügen

2. Funktionszugriff konfigurieren

Die Konfiguration des Funktionszugriffs ermöglicht eine detaillierte Kontrolle über Berechtigungen.

Sie können definieren:

Zugriffstyp

• Dauerhaft
• Testversion (zeitlich begrenzt)

Funktionsmodule

Beispiele umfassen:

• Fahrzeuge
• Steer Autos (Standard)
• Marketing
• Vertrieb/CRM
• Dokumente
• Einblicke
• Mitgliederverwaltung
• Steer OS

Optionale Notizen

Administratoren können hinzufügen:

• Funktionsnotizen (Kontext für das Onboarding)
• Interne Notizen (interne Teamkommunikation)

3. Ausstehende Einladungen verwalten

Vor dem Versenden von Einladungen erscheinen hinzugefügte Benutzer im Panel Ausstehende Einladungen.

Von dort aus können Administratoren:

• Ausstehende Einträge überprüfen
• Einen Benutzer bearbeiten oder entfernen
• Einladungen als Stapel senden

Nach der Validierung klicken Sie auf Einladungen senden, um die Onboarding-E-Mails zu versenden.

4. Eingeladene Benutzer anzeigen

Zuvor eingeladene Benutzer werden in der Tabelle Eingeladene E-Mails angezeigt. Diese Tabelle ermöglicht es Administratoren, den Abschluss des E-Mail-Onboardings und die Benutzerbereitstellung zu verfolgen.

Angezeigte Felder umfassen typischerweise:

• E-Mail
• Name
• Unternehmen
• Rolle
• Land
• Profiltyp
• Eingeladen am
• Eingeladen von
• Status

Dies erleichtert die Onboarding-Nachverfolgung und Verantwortlichkeit.

5. Statusanzeigen

Die Spalte Status zeigt den Onboarding-Fortschritt an.

Häufige Status umfassen:

• Ausstehend
• Genehmigt
• Abgelaufen

Statusanzeigen bieten Transparenz über den Aktivierungsfortschritt und den Einladungslebenszyklus.

6. Admin-Dashboard

Sobald Benutzer eingeladen und eingeführt wurden, können Administratoren sie über das Admin-Dashboard verwalten. Diese zentralisierte Ansicht ermöglicht es Administratoren, Benutzerkonten, Rollen, Aktivitäten und Abonnement-Metriken zu überwachen.

6.1. Benutzerverwaltungsansicht

Der Abschnitt Benutzerverwaltung zeigt alle im Steer AI-System registrierten Benutzer in einem strukturierten Tabellenformat an.

Die Tabelle enthält wichtige Datenfelder wie:

• Benutzer (E-Mail & Identität)
• Rolle (Admin, Eigentümer, Mitglied, Benutzer usw.)
• Eingeführt (Aktivierungszeitstempel)
• Abonnement (Planname & Abrechnungszyklus)
• Monatliche Fahrzeuge (Kontingentnutzung)
• Guthaben (verbleibend vs. verwendet)
• Makro-Funktionen (aktiviert oder keine)
• Umsatz
• Aktionen

Dies ermöglicht systemweite Übersicht und operative Kontrolle.

6.2. Such- & Filterfunktionen

Filteroptionen ermöglichen es Administratoren, Benutzer schnell nach Kriterien wie:

• Suche nach Name oder E-Mail
• Filter nach Land
• Filter nach Rolle
• Filter nach Status
• Sortierung nach letzter Admin-Aktion
• Alle Filter zurücksetzen

Diese Tools sind besonders nützlich für große Konten oder verteilte Teams.

6.3. Paginierung & Datensatzgröße

Wenn die Anzahl der Benutzer das Seitenlimit überschreitet, erscheinen Paginierungssteuerelemente am unteren Rand der Tabelle.

Die Fußzeile zeigt auch die Datensatzanzahl an.

Dies hilft Administratoren, die Datensatzgröße und den Navigationskontext zu verstehen.

6.4. Benutzeraktionen

Jeder Benutzereintrag im Admin-Dashboard enthält kontextbezogene administrative Aktionen, die über das Aktionsmenü verfügbar sind. Diese ermöglichen es Administratoren, Abonnements, Funktionszugriff, Nutzungskontingente und Guthaben zu verwalten.

Verfügbare Aktionskategorien umfassen:

Abonnement

• Abonnement pausieren — setzt das Abonnement des Benutzers vorübergehend aus, ohne den Zugriff zu löschen.
• Abonnement kündigen — kündigt dauerhaft die Abonnementabrechnung und den Zugriff. Diese Aktion ist auf Abrechnungsebene unwiderruflich.

Makro-Funktionsverwaltung

• Funktion gewähren — aktiviert eine oder mehrere Premium-Funktionen für den ausgewählten Benutzer.
• Funktion widerrufen — entfernt den Zugriff auf eine zuvor gewährte Funktion.
• Testversion gewähren — aktiviert vorübergehend Funktionen unter einem Testzeitraum.

Fahrzeugkontingent-Verwaltung

• Bonus-Fahrzeuge anpassen — fügt zusätzliche monatliche Fahrzeugzuteilung über den Basisplan hinaus hinzu oder entfernt sie.
• Plan ändern — ändert die Abonnementebene des Benutzers (z.B. Starter → Scale) gemäß den Geschäftsregeln.

Guthabenverwaltung

• Guthaben anpassen — erhöht oder reduziert die Anzahl der einem Benutzer zugewiesenen Guthaben.
• Guthaben übertragen — überträgt Guthaben von einem Benutzerkonto auf ein anderes innerhalb der Organisation (falls erlaubt).

Audit & Verlauf

• Verlauf anzeigen — zeigt ein vollständiges Änderungsprotokoll der Abonnement-, Guthaben- und Funktionsanpassungen für Audit- oder Supportzwecke.

Benutzerdetails-Modal

Durch Klicken auf das Ansicht-Symbol wird das Benutzerdetails-Modal geöffnet, das zusätzliche Registerkarten für die Verwaltung enthält:

Übersicht-Tab

Zeigt Identität und Nutzungskontext:

• Name & E-Mail
• Rolle & Land
• Benutzertyp
• Erstellt am (Kontoerstellungsdatum)
• Nutzungsmetriken

Abonnement-Tab

Zeigt Abonnement- und Abrechnungszyklusdetails:

• Abonnementplan
• Status
• Abrechnungsintervall (Monatlich / Jährlich)
• Abonnement-ID (interne Abrechnungsreferenz)
• Periodenbeginn / -ende
• Budgetzuweisung (z.B. zugewiesene Fahrzeuge vs. genutzt)

Funktionen-Tab

Zeigt Funktionsberechtigung und -einschränkungen mit klarer Gruppierung:

• Gewährte Funktionen
• Widerrufene Funktionen
• Testfunktionen (falls zutreffend)

Abrechnung-Tab

Zeigt Umsatz und Guthabennutzung:

• Gesamtumsatz
• Zahlungsstatus
• Stripe-Kunden-ID (für Abrechnungssupport)
• Guthabenstand und -verbrauch:
  • Guthabenstand
  • Verwendete Guthaben
  • Gesamtguthaben

Diese Steuerelemente bieten Administratoren vollständige Bereitstellungsfähigkeiten während des gesamten Benutzerlebenszyklus, vom Onboarding bis zur Abrechnung und Funktionszugriffsverwaltung.

6.5. Abonnement- & Nutzungsverfolgung

Das Admin-Dashboard zeigt auch operative Nutzungsmetriken an, einschließlich:

• Abonnementplan
• Abrechnungszyklus
• Kontingentnutzung
• Verbleibende Guthaben
• Verwendete Guthaben
• Makro-Funktionsaktivierung

Dies ermöglicht sowohl operative als auch finanzielle Überwachung innerhalb derselben Oberfläche.