Onboarding
La pagina Gestione Onboarding consente agli amministratori di invitare i membri del team, configurare le loro autorizzazioni di accesso e monitorare gli stati di onboarding all'interno della webapp di Steer AI. Questa interfaccia centralizza l'intero processo di invito e approvazione dei nuovi utenti.
1. Invita il tuo team
Gli amministratori possono invitare nuovi utenti compilando i campi nella sezione Invita il tuo team.
Per inviare un invito:
2. Configurazione dell'accesso alle funzionalità
La configurazione dell'accesso alle funzionalità consente un controllo granulare delle autorizzazioni.
Puoi definire:
Tipo di accesso
- Permanente
- Trial (tempo limitato)
Moduli funzionalità
Esempi:
- Auto
- Steer Autos (Default)
- Marketing
- Vendite/CRM
- Documenti
- Insights
- Gestione dei membri
- Steer OS
Note opzionali
Gli amministratori possono aggiungere:
- Note sulle funzionalità (contesto per l'onboarding)
- Note interne (comunicazione interna al team)
3. Gestione degli inviti in sospeso
Prima di inviare gli inviti, gli utenti aggiunti appaiono nel pannello Inviti in sospeso.
Da lì, gli amministratori possono:
- Esaminare le voci in sospeso
- Modificare o rimuovere un utente
- Inviare gli inviti come batch
Una volta convalidato, fai clic su Invia inviti per inviare le email di onboarding.
4. Visualizzazione degli utenti invitati
Gli utenti precedentemente invitati vengono visualizzati nella tabella Email invitate. Questa tabella consente agli amministratori di monitorare il completamento dell'onboarding via email e il provisioning degli utenti.
I campi visualizzati includono in genere:
- Nome
- Azienda
- Ruolo
- Paese
- Tipo di profilo
- Invitato il
- Invitato da
- Stato
Questo facilita il follow-up dell'onboarding e la responsabilità.
5. Indicatori di stato
La colonna Stato indica lo stato di avanzamento dell'onboarding.
Gli stati comuni includono:
- In sospeso
- Approvato
- Scaduto
Gli indicatori di stato forniscono visibilità sul progresso dell'attivazione e sul ciclo di vita degli inviti.
6. Dashboard amministratore
Una volta invitati e completato l'onboarding, gli amministratori possono gestire gli utenti tramite la Dashboard amministratore. Questa visualizzazione centralizzata consente agli amministratori di monitorare gli account utente, i ruoli, l'attività e le metriche di abbonamento.
6.1. Visualizzazione della gestione utenti
La sezione Gestione utenti mostra tutti gli utenti registrati nel sistema Steer AI in un formato tabellare strutturato.
La tabella include campi dati importanti come:
- Utente (email e identità)
- Ruolo (Admin, Owner, Member, User, ecc.)
- Onboarded (timestamp di attivazione)
- Abbonamento (nome del piano e ciclo di fatturazione)
- Auto mensili (utilizzo della quota)
- Crediti (rimanenti vs utilizzati)
- Macro funzionalità (abilitate o nessuna)
- Ricavi
- Azioni
Questo consente una supervisione a livello di sistema e un controllo operativo.
6.2. Funzionalità di ricerca e filtro
Le opzioni di filtro consentono agli amministratori di individuare rapidamente gli utenti in base a criteri come:
- Cerca per nome o email
- Filtra per paese
- Filtra per ruolo
- Filtra per stato
- Ordina per ultima azione amministrativa
- Reimposta tutti i filtri
Questi strumenti sono particolarmente utili per account di grandi dimensioni o team distribuiti.
6.3. Paginazione e dimensione del dataset
Se il numero di utenti supera il limite della pagina, i controlli di paginazione appaiono nella parte inferiore della tabella.
Il piè di pagina indica anche il conteggio dei record.
Questo aiuta gli amministratori a comprendere la scala del dataset e il contesto di navigazione.
6.4. Azioni utente
Ogni voce utente nella Dashboard amministratore include azioni amministrative contestuali, disponibili tramite il menu Azioni. Queste consentono agli amministratori di gestire abbonamenti, accesso alle funzionalità, quote di utilizzo e crediti.
Le categorie di azioni disponibili includono:
Abbonamento
- Sospendi abbonamento — sospende temporaneamente l'abbonamento dell'utente senza eliminarne l'accesso.
- Annulla abbonamento — annulla in modo permanente la fatturazione e l'accesso dell'abbonamento. Questa azione è irreversibile a livello di fatturazione.
Gestione delle macro funzionalità
- Concedi funzionalità — abilita una o più funzionalità premium per l'utente selezionato.
- Revoca funzionalità — rimuove l'accesso a una funzionalità precedentemente concessa.
- Concedi trial — abilita temporaneamente le funzionalità in un periodo di prova.
Gestione quota auto
- Modifica auto bonus — aggiunge o rimuove un'allocazione mensile di auto aggiuntiva oltre al piano base.
- Modifica piano — modifica il livello di abbonamento dell'utente (ad es. Starter → Scale) in base alle regole di business.
Gestione crediti
- Modifica crediti — aumenta o riduce il numero di crediti assegnati a un utente.
- Trasferisci crediti — sposta i crediti da un account utente a un altro all'interno dell'organizzazione (se consentito).
Audit e cronologia
- Visualizza cronologia — mostra un registro completo delle modifiche di abbonamenti, crediti e funzionalità per scopi di audit o supporto.
Modale dettagli utente
Facendo clic sull'icona Visualizza si apre la modale Dettagli utente, che contiene schede aggiuntive per l'amministrazione:
Scheda Panoramica
Mostra l'identità e il contesto di utilizzo:
- Nome ed Email
- Ruolo e Paese
- Tipo di utente
- Creato il (data di creazione dell'account)
- Metriche di utilizzo
Scheda Abbonamento
Mostra i dettagli dell'abbonamento e del ciclo di fatturazione:
- Piano di abbonamento
- Stato
- Intervallo di fatturazione (Mensile / Annuale)
- ID Abbonamento (riferimento interno di fatturazione)
- Date di inizio / fine periodo
- Allocazione del budget (ad es. auto allocate vs utilizzate)
Scheda Funzionalità
Mostra i diritti e le restrizioni delle funzionalità con un raggruppamento chiaro:
- Funzionalità concesse
- Funzionalità revocate
- Funzionalità trial (quando applicabile)
Scheda Fatturazione
Mostra i ricavi e l'utilizzo dei crediti:
- Ricavi totali
- Stato del pagamento
- ID Cliente Stripe (per supporto fatturazione)
- Saldo crediti e consumo:
- Saldo crediti
- Crediti utilizzati
- Crediti totali
Questi controlli forniscono agli amministratori funzionalità complete di provisioning durante tutto il ciclo di vita dell'utente, dall'onboarding alla fatturazione e alla gestione dell'accesso a livello di funzionalità.
6.5. Monitoraggio di abbonamento e utilizzo
La Dashboard amministratore mostra anche metriche di utilizzo operativo, tra cui:
- Piano di abbonamento
- Ciclo di fatturazione
- Utilizzo della quota
- Crediti rimanenti
- Crediti utilizzati
- Abilitazione macro funzionalità
Questo consente sia il monitoraggio operativo sia quello finanziario all'interno della stessa interfaccia.